股票簡稱：南方匯通          股票代碼：000920         公告編號：2017－020

                 南方匯通股份有限公司

2017 年面向合格投資者公開發行公司債券

                            （第一期）

                              發行公告

        主承銷商/債券受托管理人/簿記管理人

                 （住所：福建省福州市湖東路268號）

            簽署日期：二零一七年六月二十九日

    發行人及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

                              重要事項提示

    1、南方匯通股份有限公司（以下簡稱“發行人”、“公司”或“南方匯通”）已于2016年9月1日獲得中國證券監督管理委員會（證監許可[2016]2003號）核準公開發行面值不超過3.90億元的公司債券（以下簡稱“本次債券”）。

    南方匯通本次債券采取分期發行的方式，其中首期發行債券（以下簡稱“本期債券”）基礎發行規模為1.00億元，可超額配售不超過2.60億元（含2.60億元），剩余部分自中國證監會核準發行之日起二十四個月內發行完畢。

    2、本期債券簡稱“17匯通01”，債券代碼為“112538”。本期債券每張面值為人民幣100元，共計360萬張(含不超過260萬張超額配售行權額度)，發行價格為100元/張。

    3、根據《公司債發行與交易管理辦法》相關規定，本期債券僅面向合格投資者發行，公眾投資者不得參與發行認購。本期債券上市后將被實施投資者適當性管理，僅限合格投資者參與交易，公眾投資者認購或買入的交易行為無效。

    4、經中誠信證券評估有限公司綜合評定，發行人本期債券信用等級為AAA，主體評級為AA。本期債券上市前，發行人最近一期期末凈資產為92,111.42萬元（2017年3月31日未經審計合并財務報表中的所有者權益合計），合并口徑資產負債率為47.72%，母公司口徑的資產負債率為30.93%；發行人最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為12,173.70萬元（2014年、2015年和2016年經審計合并財務報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤18,244.75萬元、8,410.62萬元和9,865.72萬元的平均值），預計不少于本期債券一年利息的1.5倍。發行人本次發行前的財務指標符合相關規定。

    5、本次發行結束后，公司將盡快向深圳證券交易所提出關于本次債券上市交易的申請。本次債券符合在深圳證券交易所集中競價系統和綜合協議交易平臺同時交易（以下簡稱“雙邊掛牌”）的上市條件。但本次債券上市前，公司財務狀況、經營業績、現金流和信用評級等情況可能出現重大變化，公司無法保證本次債券雙邊掛牌的上市申請能夠獲得深圳證券交易所同意，若屆時本次債券無法進行雙邊掛牌上市，投資者有權選擇將本次債券回售予本公司。因公司經營與收益等情況變化引致的投資風險和流動性風險，由債券投資者自行承擔，本次債券不能在除深圳證券交易所以外的其他交易場所上市。

    6、期限：本期債券為5年期固定利率債券（附第3年末發行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權）。

    7、增信措施：中國中車集團公司對本期債券提供全額無條件的不可撤銷的連帶責任的保證擔保。

    8、發行人上調票面利率選擇權：發行人有權決定是否在本期債券存續期的第3年末上調本期債券后續期限的票面利率。發行人將于本期債券第3個計息年度付息日前的第30個交易日，在中國證監會指定的信息披露媒體上發布關于是否上調本期債券票面利率以及上調幅度的公告。若發行人未行使利率上調權，則本期債券后續期限票面利率仍維持原有票面利率不變。

    9、投資者回售選擇權：發行人發出關于是否上調本期債券票面利率及上調幅度的公告后，投資者有權選擇在本期債券第3個計息年度付息日前將其持有的本期債券全部或部分按面值回售給發行人。本期債券第3個計息年度付息日即為回售支付日，公司將按照深交所和債券登記機構相關業務規則完成回售支付工作。

    10、超額配售選擇權：發行人和主承銷商將根據網下申購情況，決定是否行使超額配售選擇權，即在基礎發行規模1.00億元的基礎上，由主承銷商在本期債券基礎發行規模上追加不超過2.60億元的發行額度。

    11、本期債券票面利率詢價區間為3.50%-6.00%，票面利率由發行人和簿記管理人通過簿記建檔方式確定。

    本期債券的票面利率在其存續期的前3年內固定不變。如發行人行使上調票面利率選擇權，則未被回售部分在其存續期后2年票面利率為前3年票面利率加上調基點，在其存續期后2年固定不變。如發行人未行使上調票面利率選擇權，則未被回售部分在其存續期后2年票面利率仍維持原有票面利率不變。

    發行人和簿記管理人將于2017年6月30日（T-1日）向網下機構投資者進行利率詢價，并根據利率詢價情況確定本期債券的最終票面利率。發行人和主承銷商將于2017年7月3日（T日）在《證券時報》、深圳交易所網站（http://www.szse.cn）及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期債券的最終票面利率，敬請投資者關注。

    12、本期債券面向符合《管理辦法》規定且且在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開立合格A股證券賬戶的合格投資者（法律、法規禁止購買者除外）發行，發行采取網下申購，由發行人與主承銷商根據簿記建檔情況進行配售，具體配售原則請詳見本公告之“三、網下發行”之“（五）配售”。具體發行安排經根據深圳交易所的相關規定進行。

    13、網下發行面向合格投資者。合格投資者通過向簿記管理人提交《南方匯通股份有限公司2017年面向合格投資者公開發行公司債券（第一期）網下利率詢價及認購申請表》的方式參與網下詢價認購。投資者網下認購的最低認購單位為1,000手（100萬元），超過1,000手的必須是1,000手（100萬元）的整數倍，主承銷商另有規定的除外。

    14、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進行認購，也不得違規融資或替代他人違規融資認購。投資者認購本期債券應遵守相關法律法規和中國證券監督管理委員會的有關規定，并自行承擔相應的法律責任。

    15、敬請投資者注意本期公司債券的發行方式、發行對象、發行數量、發行時間、認購辦法、認購程序、認購價格和認購款繳納等具體規定。

    16、發行人將在本期債券發行結束后盡快辦理有關上市手續，本期債券具體上市時間另行公告。

    17、發行人主體信用等級為AA，本期債券信用等級為AAA，本期債券符合

進行質押式回購交易的基本條件。具體折算率等事宜按債券登記機構的相關規定執行。

    18、本公告僅對本期債券發行的有關事宜進行說明，不構成針對本期債券的任何投資建議。投資者欲詳細了解本期債券情況，請仔細閱讀《南方匯通股份有限公司2017年面向合格投資者公開發行公司債券（第一期）募集說明書》，該募集說明書摘要已刊登在2017年6月29日（T-2日）的《證券時報》上。與本次發行的相關資料，投資者亦可登陸深圳證券交易所網站（http://www.szse.cn）及巨潮資訊網網站（http://www.cninfo.com.cn）查詢。

    19、有關本次發行的其他事宜，發行人和主承銷商將視需要在《證券時報》、深圳證券交易所網站（http://www.szse.cn）及巨潮資訊網網站（http://www.cninfo.com.cn）上及時公告，敬請投資者關注。

                                        釋義

    除非另有說明，下列簡稱在本公告中具有如下含義：

發行人、公司、南方匯通       指   南方匯通股份有限公司

本期債券                     指   南方匯通股份有限公司2017年面向合格投資者公

                                   開發行公司債券（第一期）

本次發行                     指   本期債券的發行

中國證監會                   指   中國證券監督管理委員會

深交所                       指   深圳證券交易所

債券登記機構                 指   中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司

主承銷商/債券受托管理人/簿記指   興業證券股份有限公司

管理人/興業證券

資信評級機構、中誠信證評     指   中誠信證券評估有限公司

網下詢價截止日（T-1日）      指   2017年6月30日，為本次發行接受投資者網下詢

                                   價截止的日期

發行首日/網上認購日/網下認購指   2017年7月3日，為本次發行接受投資者網下認購

起始日（T日）                     的起始日期

承銷團                       指   主承銷商為本次發行根據承銷團協議組織的，由簽

                                   署承銷團協議的各方組成的承銷團

元                            指   人民幣元

《管理辦法》                 指   《公司債券發行與交易管理辦法》

                                   符合《管理辦法》規定并在登記公司開立A股證券

合格投資者                   指   賬戶的合格投資者（國家法律、法規禁止購買者除

                                   外）

                                   《南方匯通股份有限公司2017年面向合格投資者

《網下利率詢價及申購申請表》指   公開發行公司債券（第一期）網下利率詢價及認購

                                   申請表》

《配售繳款通知書》           指   《南方匯通股份有限公司2017年面向合格投資者

                                   公開發行公司債券（第一期）配售繳款通知書》

一、本次發行基本情況

    1、發行主體：南方匯通股份有限公司。

    2、債券全稱：南方匯通股份有限公司2017年面向合格投資者公開發行公司

債券（第一期），簡稱：“17匯通01”。

    3、發行規模：本次債券的發行總規模不超過3.60億元，采用分期發行方式，

本期債券為首期發行，發行規模為1.00億元，可超額配售不超過2.60億元（含

2.60億元）。

    4、票面金額及發行價格：本期債券票面金額為100元，按面值平價發行。

    5、債券期限：本期債券期限為5年期固定利率債券（附第3年末發行人上

調票面利率選擇權和投資者回售選擇權）。

    6、債券形式：實名制記賬式公司債券。投資者認購的本期債券在證券登記機構開立的托管賬戶托管記載。本期債券發行結束后，債券持有人可按照有關主管機構的規定進行債券的轉讓、質押等操作。

    7、債券利率及確定方式：本期公司債券票面利率通過簿記建檔方式確定，在其存續期的前3年內固定不變。如發行人行使上調票面利率選擇權，則未被回售部分在其存續期后2年票面利率為前3年票面利率加上調基點，在其存續期后2年固定不變。如發行人未行使上調票面利率選擇權，則未被回售部分在其存續期后2年票面利率仍維持原有票面利率不變。

    8、還本付息的期限和方式：本期公司債券采用單利按年計息，不計復利。

利息每年支付一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。年度付息款項自付息之日起不另計利息，本金自本金支付之日起不另計利息。本期債券于每年的付息日向投資者支付的利息金額為投資者截至付息債權登記日收市時所持有的本次債券票面總額與對應的票面年利率的乘積；于兌付日向投資者支付的本息金額為投資者截至兌付債權登記日收市時所持有的本期債券最后一期利息及所持有的債券票面總額的本金。

    9、起息日：2017年7月3日。

    10、付息、兌付方式：本期債券本息支付將按照證券登記機構的有關規定統計債券持有人名單，本息支付方式及其他具體安排按照證券登記機構的相關規定辦理。

    11、付息日：2018年至2022年每年的7月3日為上一個計息年度的付息日。

如投資者行使回售選擇權，則其回售部分債券的付息日為2018年至2020年每年

的7月3日。（如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第1個交易日）。

    12、兌付日：本次債券的兌付日為2022年7月3日，若投資者行使回售選

擇權，則回售部分債券的兌付日為2020年7月3日（前述日期如遇法定節假日

或休息日，則兌付順延至其后的第1個交易日，順延期間不另計息）。

    13、超額配售選擇權：發行人和主承銷商將根據網下申購情況，決定是否行使超額配售選擇權，即在基礎發行規模1.00 億元的基礎上，由主承銷商在本期債券基礎發行規模上追加不超過2.60億元的發行額度。

    14、發行上調票面利率選擇權：發行人有權決定是否在本期債券存續期的第3年末上調本期債券后續期限的票面利率。發行人將于本期債券第3個計息年度付息日前的第30個交易日，在中國證監會指定的信息披露媒體上發布關于是否上調本期債券票面利率以及上調幅度的公告。若發行人未行使利率上調權，則本期債券后續期限票面利率仍維持原有票面利率不變。

    15、投資者回售選擇權：發行人發出關于是否上調本期債券票面利率及上調幅度的公告后，投資者有權選擇在本期債券第3個計息年度付息日前將其持有的本期債券全部或部分按面值回售給發行人。本期債券第3個計息年度付息日即為回售支付日，公司將按照深交所和債券登記機構相關業務規則完成回售支付工作。

    16、回售申報：自發行人發出關于是否上調本期債券票面利率及上調幅度的公告之日起5個交易日內，行使回售權的債券持有人可通過指定的方式進行回售申報，債券持有人的回售申報經確認后不能撤銷，相應的公司債券份額將被凍結交易；回售申報期不進行申報的，則視為放棄回售選擇權，繼續持有本期債券并接受上述關于是否上調本期債券票面利率及上調幅度的決定。

    17、增信措施：中國中車集團公司對本期債券提供全額無條件的不可撤銷的連帶責任的保證擔保。

    18、信用級別及資信評級機構：根據中誠信證券評估有限公司出具的《南方匯通股份有限公司2017年面向合格投資者公開發行公司債券（第一期）信用評級報告》，發行人的主體信用等級為AA，本期債券信用等級為AAA。在本期債券的存續期內，資信評級機構每年將對公司主體信用等級和本期債券信用等級進行一次跟蹤評級。

    19、主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人：興業證券股份有限公司。

    20、發行對象：本期債券面向符合《管理辦法》規定且在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開立合格A 股證券賬戶的合格投資者（法律、法規禁止購買者除外）。

    21、發行方式：本期債券面向符合《管理辦法》規定的合格投資者公開發行，采取網下面向合格投資者詢價配售的方式，由主承銷商根據利率詢價情況進行債券配售。具體發行安排將根據深圳證券交易所的相關規定進行。

    22、網下配售原則：按照投資者的申購利率從低到高進行簿記建檔，按照申購利率從低向高對認購金額進行累計，當累計金額超過或等于本次債券發行總額時所對應的最高申購利率確認為發行利率。申購利率在最終發行利率以下（含發行利率）的投資者原則上按照價格優先的原則配售（價格由低到高的順序進行配售）；在價格相同的情況下，按照認購數量優先的原則配售（數量由大到小的順序進行配售）；在認購數量也相同的情況下，由發行人、主承銷商及配售對象通過協商方式確定配售結果；同時適當考慮長期合作的投資者優先。發行人和主承銷商有權決定本次債券的最終配售結果。

    同時，發行人和主承銷商將根據網下申購情況，決定是否行使超額配售選擇權，即在基礎發行規模1.00億元的基礎上，由主承銷商在本期債券基礎發行規模上追加不超過2.60億元（含2.60億元）的發行額度。

    23、向公司股東配售安排：本期債券不向公司股東優先配售。

    24、承銷方式：本期債券的發行由主承銷商興業證券股份有限公司組織承銷團，采取承銷團余額包銷的方式承銷。

    26、募集資金用途：本期債券募集資金扣除發行費用后，用于補充公司營運資金、調整公司債務結構（包括但不限于償還銀行貸款）。

    27、擬上市地：深圳證券交易所。

    28、質押式回購安排：發行人主體信用等級為 AA，本期債券信用等級為

AAA，本期債券符合進行質押式回購交易的基本條件。具體折算率等事宜按債券登記機構的相關規定執行。

    29、上市安排：本期債券發行結束后，發行人將盡快向深交所提出關于本期債券上市交易的申請。本期債券符合在深圳證券交易所集中競價系統和綜合協議交易平臺同時交易（以下簡稱“雙邊掛牌”）。但本期債券上市前，公司財務狀況、經營業績、現金流和信用評級等情況可能出現重大變化，公司無法保證本期債券雙邊掛牌的上市申請能夠獲得深圳證券交易所同意，若屆時本期債券無法進行雙邊掛牌上市，投資者有權選擇將本期債券回售予本公司。因公司經營與收益等情況變化引致的投資風險和流動性風險，由債券投資者自行承擔，本期債券不能在除深圳證券交易所以外的其他交易場所上市。

    30、稅務提示：根據國家有關稅收法律、法規的規定，投資者投資本期債券所應繳納的稅款由投資者自行承擔。

    31、與本期債券發行有關的時間安排：

         日期                                  發行安排

         T-2日

   2017年6月29日    刊登募集說明書及其摘要、發行公告和評級報告

       （周四）

         T-1日          網下詢價（簿記）

   2017年6月30日    確定票面利率

       （周五）

         T日          公告最終票面利率

    2017年7月3日     網下發行起始日

       （周一）        主承銷商（簿記管理人）向獲得網下配售的合格投資者發送配

                        售繳款通知書

        T+1日

    2017年7月4日     網下認購日

       （周二）

        T+2日         網下認購截止日

         日期                                  發行安排

    2017年7月5日     網下認購的合格投資者應于當日15:00之前將認購款項劃至主

       （周三）        承銷商專用收款賬戶

        T+3日

    2017年7月6日     發行結果公告日

       （周四）

    注：上述日期為交易日。如遇重大突發事件影響發行，發行人和主承銷商將及時公告，修改發行日程。

二、網下向投資者利率詢價

    （一）網下投資者

    本次網下利率詢價對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司A股證券賬戶的合格投資者（法律、法規禁止購買者除外）。合格投資者的申購資金來源必須符合國家有關規定。

    （二）利率詢價預設期間及票面利率確定方法

    本期債券票面利率詢價區間為3.50%-6.00%，最終票面年利率將由發行人和

主承銷商根據網下向投資者的詢價結果在上述預設范圍內協商確定。

    （三）詢價時間

    本期債券網下利率詢價的時間為2017年6月30日（T-1日），參與詢價的投

資者必須在2017年6月30日（T-1日）14:00-16:00間將《南方匯通股份有限公

司2017年面向合格投資者公開發行公司債券（第一期）網下利率詢價及認購申

請表》（以下簡稱“網下利率詢價及認購申請表”，見附表）傳真至主承銷商處。

    （四）詢價辦法

    1、填制《網下利率詢價及認購申請表》

    擬參與網下詢價的合格投資者可以從發行公告所列示的網站下載《網下利率詢價及認購申請表》，并按要求正確填寫。填寫《網下利率詢價及認購申請表》應注意：

    （1）應在發行公告所指定的利率詢價區間內填寫詢價利率；

    （2）每一份《網下利率詢價及申購申請表》最多可填寫10個詢價利率，詢

價利率可不連續；

    （3）填寫詢價利率時精確到0.01%；

    （4）每個詢價利率上的申購總金額不得少于100萬元（含100萬元），并為

100萬元的整數倍；

    （5）每一詢價利率對應的申購總金額，是當最終確定的票面利率不低于該詢價利率時，投資者的最大投資需求；

    2、提交

    參與利率詢價的合格投資者應在2017年6月30日（T-1日）14:00-16:00間

將加蓋單位公章后的《網下利率詢價及認購申請表》及時傳真至主承銷商處。

    主承銷商有權視情況要求投資者提供其他資質證明文件，包括但不限于加蓋公章的營業執照、合格投資者確認函以及監管部門要求能夠證明申購人為合格投資者的其他相關證明。《網下利率詢價及認購申請表》等申購材料的有效性由本期債券的簿記管理人核定。

    傳真：021-68583076、021-38565941

    咨詢電話：021-38565727、021-20370600

    投資者填寫的《網下利率詢價及認購申請表》一旦傳真至主承銷商處，即構成投資者發出的、對投資者具有法律約束力的要約，未經與簿記管理人協商一致,《網下利率詢價及認購申請表》不可撤銷。投資者如需對已提交至簿記管理人處的《網下利率詢價及認購申請表》進行修改的，須征得簿記管理人同意，方可進行修改并在規定的時間內提交修改后的《網下利率詢價及認購申請表》。

    3、利率確定

    發行人和主承銷商將根據詢價的結果在預設的利率區間內確定最終的票面利率，并將于2017年7月3日（T日）在《證券時報》、深交所網站（http://www.szse.cn）及巨潮資訊網網站（http://www.cninfo.com.cn）上公告本次公司債券最終的票面利率。發行人將按上述確定的票面利率向投資者公開發行本期公司債券。

     三、網下發行

    （一）發行對象

    本次網下發行的對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 A

股證券賬戶的合格投資者（法律、法規禁止購買者除外）。合格投資者的申購資金來源必須符合國家有關規定。

    （二）發行數量

    本期債券基礎發行規模為1.00億元，可超額配售不超過2.60億元（含2.60

億元）。

    發行人和主承銷商將根據網下申購情況，決定是否行使超額配售選擇權，即在基礎發行規模1.00億元的基礎上，由主承銷商在本期債券基礎發行規模上追加不超過2.60億元的發行額度。

    參與本次網下認購的每個投資者的最低認購數量為1,000手（10,000張，100

萬元），超過1,000手的必須是1,000手（10,000張，100萬元）的整數倍，主承

銷商另有規定的除外。

    發行人和主承銷商將根據網下申購情況，決定是否行使超額配售選擇權，即在基礎發行規模1.00億元的基礎上，由主承銷商在本期債券基礎發行規模上追加不超過2.60億元的發行額度。

    （三）發行價格

    本期債券的發行價格為100元/張。

    （四）發行時間

    本期債券面向合格投資者網下發行的期限為3個工作日，發行認購日為2017

年7月3日（T日）至2017年7月4日（T+1日）每日的9:00-17:00，2017年7

月5日（T+2日）的9:00-15:00。

    （五）認購辦法

    1、凡參與網下認購的合格投資者，認購時必須持有在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司A股證券賬戶。尚未開戶的投資者，必須在發行首日2017

年6月30日（T-1日）前開立證券賬戶。

    2、各合格投資者應于2017年6月30日（T-1日）16:00前將以下資料傳真

至簿記管理人（主承銷商）處：

    （1）附件一《網下利率詢價及認購申請表》（加蓋單位公章）；

    （2）簿記管理人要求的資質證明文件,包括但不限于加蓋公章的營業執照、合格投資者確認函以及監管部門要求能夠證明申購人為合格投資者的其他相關證明。

    （六）配售

    主承銷商根據網下詢價結果對所有有效申購進行配售，合格投資者的配售金額不會超過其有效申購中相應的最大申購金額。配售依照以下原則：按照投資者的申購利率從低到高進行簿記建檔，按照申購利率從低到高對認購金額進行累計，當累計金額超過或等于本期債券網下發行總額時所對應的最高申購利率確認為發行利率；申購利率在最終發行利率以下（含發行利率）的投資者按照價格優先的原則配售；如遇到在發行利率水平上的投標量超過可分配額度的情況，則按各投資者的投標量占總投標量的比例配售可分配額度，簿記管理人可根據實際情況進行合理調整。

    （七）繳款

    獲得配售的合格投資者應按照規定及時繳納認購款，認購款須在2017年7

月5日（T+2日）15:00前足額劃至簿記管理人指定的收款賬戶。劃款時請注明

合格投資者全稱和“17匯通01債認購資金”字樣。

    賬戶名稱：興業證券股份有限公司上海分公司

    開戶銀行：招商銀行上海聯洋支行

    銀行賬號：121908768610402

    大額支付號：308290003556

    （八）違約認購的處理

    對未能在2017年7月5日（T+2日）15:00前繳足認購款的合格投資者將被

視為違約認購，主承銷商有權取消其認購。主承銷商有權處置該違約投資者認購要約項下的全部債券，并有權進一步依法追究違約投資者的法律責任。

     四、風險揭示

    發行人和主承銷商就已知范圍內已充分揭示本次發行可能涉及的風險事項，詳細風險揭示條款參見《南方匯通股份有限公司2017年面向合格投資者公開發行公司債券（第一期）募集說明書》。

     五、認購費用

    本次發行不向投資者收取傭金、過戶費、印花稅等費用。

     六、發行人和主承銷商/債券受托管理人

    1、發行人：南方匯通股份有限公司

    住所：貴州省貴陽國家高新技術產業開發區（烏當區新添寨）

    辦公地址：貴州省貴陽市烏當區高新路126號

    法定代表人：黃紀湘

    董事會秘書：簡勇

    聯系人：簡勇

    電話：0851-84470866

    傳真：0851-84470866

    郵政編碼：550017

    2、主承銷商/債券受托管理人：興業證券股份有限公司

    住所：福州市湖東路268號

    辦公地址：上海市浦東新區長柳路36號興業證券大廈

    法定代表人：蘭榮

    項目主辦人：高志勇

    項目組其他人員：章序

    電話：021-38565902，13950166175

    傳真：021-38565905

    郵政編碼：200135

    （本頁以下無正文）

 附件一：南方匯通股份有限公司2017年面向合格投資者公開發行公司債券（第一期）網下

 利率詢價及認購申請表（非累計）

                                     重要聲明

1、填表前請詳細閱讀發行公告、募集說明書及填表說明。

2、本表一經申購人完整填寫，且加蓋單位公章，傳真至主承銷商后，即對申購人具有法律約束力，未經與主承銷商協商一致此表不可撤銷，申購單的送達時間以簿記室傳真顯示時間為準。

3、申購人若需修改報價和申購金額的，須征得主承銷商同意，方可進行修改。請重填此表或在修改處蓋章，并將此表在規定的時間內發送至主承銷商處。

4、此表的有效性由本期債券主承銷商核定。

                                     基本信息

機構名稱

營業執照注冊號

法定代表人

證券賬戶名稱（深圳）                      證券賬戶號碼（深圳）

經辦人姓名                                傳真號碼

聯系電話                                  移動電話

               利率詢價及認購申請信息（如有申購比例限制請在表中注明）

             票面利率（%）                            申購金額（萬元）

重要提示：

1、債券簡稱/代碼：17匯通01/112538；詢價利率區間：3.50%-6.00%；發行規模：不超過人民幣

3.60億元（含3.60億元），采用分期發行的方式，其中首期基礎發行額度為1.00億元，可超額配

售不超過2.60億元；期限3+2年；債項/主體評級：AAA/AA；起息日：2017年7月3日；繳款日：

2017年7月5日

2、投資者將本表填妥（加蓋公章）后，請于2017年6月30日14:00點至16:00點間傳真至主承

銷商處；

申購傳真：【021-68583076、021-38565941】；咨詢電話：【021-38565727、021-20370600】

申購人在此承諾：

1、申購人以上填寫內容真實、有效、完整；

2、申購人的申購資格、本次申購行為及本次申購資金來源符合有關法律、法規以及中國證監會的有關規定及其他適用于自身的相關法定或合同約定要求，已就此取得所有必要的內外部批準，并將在認購本期債券后依法辦理必要的手續；

3、本次最終申購金額為網下利率詢價表中不高于最終票面利率的詢價利率對應的最大有效的申購金額；

4、申購人在此承諾接受發行人與主承銷商制定的本次網下發行申購規則；申購人同意主承銷商按照網下利率詢價表的申購金額最終確定其具體配售金額，并接受主承銷商所確定的最終配售結果和相關費用的安排；

5、申購人理解并接受，如果其獲得配售，則有義務按照《南方匯通股份有限公司2017年面向合格投資者公開發行公司債券（第一期）配售繳款通知書》規定的時間、金額和方式，將認購款足額劃至主承銷商通知的劃款賬戶。如果申購人違反此義務，主承銷商有權處置該違約申購人訂單項下的全部債券，同時，本申購人同意就逾時未劃部分按每日萬分之五的比例向主承銷商支付違約金，并賠償主承銷商由此遭受的損失；

6、申購人理解并接受，如果遇不可抗力、監管機構要求或其他可能對本次發行造成重大不利影響的情況，在經與主管機關協商后，發行人及主承銷商有權暫停或終止本次發行；

7、申購人理解并接受，主承銷商有權視需要要求申購人提供相關資質證明文件，包括但不限于加蓋公章的營業執照、合格投資者確認函（附件二）以及監管部門要求能夠證明申購人為合格投資者的其他相關證明；

8、申購人確認已知曉并理解本期債券發行公告附件三《債券市場合格投資者風險揭示書》的全部內容，承諾具備合格投資者資格，愿意承擔投資僅限合格投資者參與認購及交易債券的風險和損失。

經辦人簽字：

（單位蓋章）

                                                                       年月日

附件二：

                                合格投資者確認函

    根據《公司債券發行與交易管理辦法》第十四條及交易所關于投資者適當性管理辦法之規定，本機構為：請在（）中勾選

（）經有關金融監管部門批準設立的金融機構，包括證券公司、基金管理公司及其子公司、期貨公司、商業銀行、保險公司和信托公司等；

（）上述金融機構面向投資者發行的理財產品，包括但不限于證券公司資產管理產品、基金及基金子公司產品、期貨公司資產管理產品、銀行理財產品、保險產品、信托產品；（如擬將主要資產投向單一債券，請同時勾選★項）

（）合格境外機構投資者（QFII）、人民幣合格境外機構投資者（RQFII）；

（）社會保障基金、企業年金等養老基金，慈善基金等社會公益基金；

（）經中國證券投資基金業協會登記的私募基金管理人及經其備案的私募基金；

（）凈資產不低于人民幣1000萬元的企事業單位法人、合伙企業（如為合伙企業擬將主要資產

投向單一債券，請同時勾選★項）；

（）名下金融資產不低于人民幣300萬元的個人投資者（金融資產包括銀行存款、股票、債券、

基金份額、資產管理計劃、銀行理財產品、信托計劃、保險產品、期貨權益等。）；

★如理財產品、合伙企業擬將主要資產投向單一債券，根據穿透原則（《公司債券發行與交易管理辦法》第十四條之規定）核查最終投資者是否為符合基金業協會標準所規定的合格投資者。

是（）否（）

                                               機構名稱：

                                              （公章）

                                                      年     月     日

附件三：

                     債券市場合格投資者風險揭示書

    （深圳證券交易所面向合格投資者公開發行債券適用）

尊敬的投資者:

     為使您更好地了解面向合格投資者公開發行公司債券的相關風險，根據深圳證券交易所關于債券市場投資者適當性管理的有關規定，本公司特為您提供此份風險揭示書，請認真詳細閱讀，關注以下風險。

     在參與面向合格投資者公開發行公司債券的認購及交易前，應當仔細核對自身是否具備合格投資者資格，充分了解面向合格投資者公開發行公司債券的特點及風險，審慎評估自身的經濟狀況和財務能力，考慮是否適合參與。具體包括:一、合格投資者可以參與深圳證券交易所全部公開發行公司債券的認購及交易，合格投資者買入信用評級較低、發行人資質較差的債券，可能面臨較大的風險。

     二、公眾投資者可以參與認購及交易的債券出現《深圳證券交易所公司債券上市規則（2015年修訂）》第2.3條所列以下情形之一的，公眾投資者將不能繼續買入該類債券，合格投資者繼續參與該類債券認購及交易的風險相對較大：

     （一）債券信用評級下調，低于AAA級；

     （二）發行人發生債務違約，延遲支付本息，或者其他可能對債券還本付息產生重大影響的事件；

     （三）中國證監會及交易所根據投資者保護的需要規定的其他情形。

     三、僅限合格投資者買入的債券可能存在較大的信用風險、流動性風險、市場風險等各類風險。客戶在參與認購及交易前，應當充分了解該類債券的相關風險以及債券發行人的相關情況，根據自身財務狀況、實際需求及風險承受能力，審慎考慮是否買入。

     四、僅限合格投資者參與認購及交易的債券存在信用評級下調，發行人盈利能力惡化以及生產經營發生重大變化的可能性，該類債券存在無法按照募集說明書的約定按時足額還本付息的風險，可能給客戶造成損失。

     五、客戶應當特別關注債券發行人發布的債券投資者適當性安排調整公告，及時從指定信息披露媒體、上市公司網站以及證券公司網站等渠道獲取相關信息，審慎作出投資決策。

    特別提示：

    本《風險揭示書》的提示事項僅為列舉性質，未能詳盡列明債券認購及交易的所有風險。投資者在參與債券認購及交易前，應認真閱讀本《風險揭示書》、債券募集說明書以及交易所相關業務規則，確認已知曉并理解本《風險揭示書》的全部內容，承諾其具備合格投資者資格，并做好風險評估與財務安排，確定自身有足夠的風險承受能力，并愿意自行承擔參與認購及交易的相應風險和損失。

                                                       機構名稱：

                                                       （公章）

                                                          年       月       日

附件四：填表說明：（以下內容不必傳真至簿記管理人處，但應被視為本發行公告不可分割的部分，填表前請仔細閱讀）

1、參與本次網下利率詢價發行的合格投資者應認真填寫《網下利率詢價及認購申請表》。

2、有關票面利率和申購金額的限制規定，請參閱發行公告相關內容；

3、票面利率最小變動單位為0.01%；

4、每個詢價利率上的申購總金額不得少于1,000萬元（含1,000萬元），超過1,000萬元的必須是1,000萬元的整數倍；

5、每一申購利率對應的申購金額為單一申購金額，即在該利率標位上，投資者的新增認購需求；6、票面利率及申購金額填寫示例（聲明：本示例數據為虛設，不含任何暗示，請投資者根據自己的判斷填寫）。

   假設本期債券票面利率的詢價區間為【3.90%-4.05%】。某投資者擬在不同票面利率分別申購不同的金額，其可做出如下填寫：

               票面利率                              申購金額（萬元）

                 3.90%                                     8000

                 3.95%                                     3000

                 4.00%                                     5000

                 4.05%                                     1000

上述報價的含義如下：

   當最終確定的發行利率高于或等于4.05%時，有效申購金額為17,000萬元（即8000萬元+5000萬元+3000萬元+1000萬元）；

    當最終確定的發行利率低于4.05%，但高于或等于4.00%時，有效申購金額為16,000萬元（即5000萬元+3000萬元+8000萬元）；

    當最終確定的發行利率低于4.00%，但高于或等于3.95%時，有效申購金額為11,000萬元（即3000萬元+8000萬元）；

    當最終確定的發行利率低于3.95%，但高于或等于3.90%時，有效申購金額為8000萬元；

    當最終確定的發行利率低于3.90%，有效申購金額為0萬元。