證券代碼：002077           證券簡稱：大港股份         公告代碼：2017-030

                        江蘇大港股份有限公司

 關于重大資產重組之發行股份募集配套資金限售股份上市流通的提示性公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    特別提示：

    1、本次解除限售的股份數量為 2016 年公司重大資產重組募集配套資金發

行的股份，數量為76,250,000股，占公司總股本的比例為 13.1387%。

    2、本次解除限售的股份可上市流通日為 2017年6月 26日（星期一）。

    3、本次申請解除股份限售的股東為8人，共持有11個賬戶，其中銀河基金

管理有限公司持有2個賬戶，天弘基金管理有限公司持有3個賬戶，其他股東均

持有1個賬戶。

    一、本次解除限售前公司限售股份概況

    （一）核準及登記情況

    1、根據中國證券監督管理委員會《關于核準江蘇大港股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2015]466號文），公司以非公開發行股票的方式向鎮江新區經濟開發總公司（現改名為江蘇瀚瑞投資控股有限公司）共發行158,000,000股人民幣普通股（A股）股份，該部分新增股份為有限售條件流通股，于2015年4月9日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成股份登記申請手續，并于2015年4月21日在深圳證券交易所上市。本次非公開發行完成后，公司總股本由 252,000,000 股增加至410,000,000 股。

    2、根據中國證券監督管理委員會《關于核準江蘇大港股份有限公司向王剛等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》(證監許可[2016]946號)，公司向王剛發行 52,013,273 股股份、向鎮江銀河創業投資有限公司發行 13,327,361股股份、向高雅萍發行 6,273,234 股股份、向鎮江紅土創業投資有限公司發行5,406,606股股份、向深圳市創新投資集團有限公司發行5,265,477股股份、向

南京優勢股權投資基金（有限合伙）發行2,904,334股股份、向鎮江艾柯賽爾投

資管理合伙（有限合伙）發行2,608,414股股份、向吳江富坤贏通長三角科技創

業投資中心（有限合伙）發行2,444,971股股份、向深圳市紅土信息創業投資有

限公司發行2,115,727股股份、向徐州淮海紅土創業投資有限公司發行869,558

股股份、向昆山紅土高新創業投資有限公司發行869,558股股份購買江蘇艾科半

導體有限公司股權。該部分新增股份94,098,513股為有限售條件流通股，于2016

年5月11日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成股份登記申請手

續，并于2016年5月26在深圳證券交易所上市。本次非公開發行完成后，公司

總股本由 410,000,000股增加至504,098,513股。

    上述增加的限售股中，王剛 13,003,318 股、鎮江銀河創業投資有限公司

13,327,361股、鎮江紅土創業投資有限公司5,406,606股、深圳市創新投資集

團有限公司5,265,477股、南京優勢股權投資基金（有限合伙）2,904,334股、

吳江富坤贏通長三角科技創業投資中心（有限合伙）2,444,971股、深圳市紅土

信息創業投資有限公司2,115,727股、徐州淮海紅土創業投資有限公司869,558

股、昆山紅土高新創業投資有限公司869,558股，共計46,206,910股已于2017

年5月26日解除限售。剩余限售股共計47,891,603股，其中王剛39,009,955

股，高雅萍6,273,234股，鎮江艾柯賽爾投資管理合伙（有限合伙）2,608,414

股。

    3、根據中國證券監督管理委員會《關于核準江蘇大港股份有限公司向王剛等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》(證監許可[2016]946號)，公司向廣發基金管理有限公司發行7,857,142股股份，向翁仁源發行7,857,142股股份，向天弘基金管理有限公司發行7,857,142股股份，向前海股權投資基金（有限合伙）發行 7,857,142 股股份，向深圳市創新資本投資有限公司發行 7,857,142股股份，向第一創業證券股份有限公司發行15,000,000股股份，向天治基金管理有限公司發行15,642,857股股份，向銀河基金管理有限公司發行6,321,433股股份募集配套資金，用于支付股份對價、項目建設和補充流動資金。該部分新增股份76,250,000股為有限售條件流通股，于2016年6月7日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成股份登記申請手續，并于2016年6月24在深圳證券交易所上市。本次非公開發行完成后，公司總股本由 504,098,513 股增

加至580,348,513股。

    公司完成非公開發行和重大資產重組后未派發股票股利，也未實施資本公積金轉增股本方案。

    （二）本次解除限售前公司限售股份情況

    本次解除限售前，公司總股本 580,348,513股，其中限售的股份為

282,887,586股。具體情況如下：

                                                                 單位：股

           股東名稱             限售股數      限售原因         解除限售日期

江蘇瀚瑞投資控股有限公司         158,000,000非公開發行股份2018年4月21日

王剛                              39,009,955重大資產重組發2019年5月26日

                                            行股份購買資產

王剛                                 735,983高管鎖定股

高雅萍                             6,273,234重大資產重組發2019年5月26日

                                            行股份購買資產

鎮江艾柯賽爾投資管理合伙（有限     2,608,414重大資產重組發2019年5月26日

合伙）                                      行股份購買資產

廣發基金－招商銀行－添翼定增      7,857,142重大資產重組募2017年6月24日

分級6號特定客戶資產管理計劃               集配套資金

翁仁源                             7,857,142重大資產重組募2017年6月24日

                                            集配套資金

銀河基金－中信銀行－銀河基金      4,345,985重大資產重組募2017年6月24日

銀河投資定增11號資產管理計劃              集配套資金

銀河基金－中信銀行－俞立新        1,975,448重大資產重組募2017年6月24日

                                            集配套資金

前海股權投資基金（有限合伙）      7,857,142重大資產重組募2017年6月24日

                                            集配套資金

天弘基金－工商銀行－天弘方德      6,571,428重大資產重組募2017年6月24日

－弘安定增1號資產管理計劃                 集配套資金

天弘基金－寧波銀行－天弘基金        642,857重大資產重組募2017年6月24日

大樹定增寶1號資產管理計劃                 集配套資金

天弘基金－寧波銀行－天弘基金        642,857重大資產重組募2017年6月24日

龍群定增1號資產管理計劃                   集配套資金

第一創業證券－國信證券－共盈     15,000,000重大資產重組募2017年6月24日

大巖量化定增集合資產管理計劃               集配套資金

天治基金－浦發銀行－天治－誠     15,642,857重大資產重組募2017年6月24日

品定增3號資產管理計劃                     集配套資金

深圳市創新資本投資有限公司        7,857,142重大資產重組募2017年6月24日

                                            集配套資金

林子文                                10,000高管辭職

         合計                             282,887,586                          --

             注：王剛先生為公司副董事長，其持有公司股份52,994,584股。任職期間，

         每年可轉讓的公司股份不超過本人直接或間接持有公司股份總數的25%。

             二、本次申請解除股份限售的股東相關承諾及履行情況

             1、承諾及履行情況

             廣發基金管理有限公司、翁仁源、天弘基金管理有限公司、前海股權投資基金（有限合伙）、深圳市創新資本投資有限公司、第一創業證券股份有限公司、天治基金管理有限公司、銀河基金管理有限公司承諾：自江蘇大港股份有限公司（以下簡稱“大港股份”）非公開發行股票自發行結束之日（即新增股份上市首         日）起12個月內，不轉讓或者委托他人管理本公司本次認購的大港股份股票，也不由大港股份回購該部分股份。

             承諾人無違反上述承諾的情形。

             （二）截至本公告發布之日，本次申請解除股份限售股東均不存在非經營性占用公司資金的情形。

             （三）截至本公告發布之日，公司不存在違法違規對本次申請解除股份限售股東提供擔保的情形。

             三、本次解除限售股份上市安排

             1、本次解除限售股份實際可上市流通的時間為2017年6月26日（星期一）。

             2、本次解除限售股份的數量為76,250,000股，占公司股本總數的13.1387%。

             3、本次申請解除股份限售的股東為8人，共持有11個賬戶，其中銀河基金

         持有2個賬戶，天弘基金持有3個賬戶，其他股東均持有1個賬戶。

             4、本次解除限售的股份中，除前海股權投資基金（有限合伙）所持357,142

         股存在質押外，其他均不存在質押或凍結的情形。

             5、本次股份解除限售具體情況如下：

                                                                         單位：股

                                                                    本次解除限   凍結的股

序      股東名稱      限售股份持有人  持有限售股  本次解除限售  售股份占公    份數量     備注

號                        賬戶名稱      份數（股） 股份數量（股） 司總股本的    （股）

                                                                       比例

1廣發基金管理  廣發基金－招商    7,857,142     7,857,142     1.3539%

    有限公司        銀行－添翼定增

                      分級6號特定客

                      戶資產管理計劃

2   翁仁源           翁仁源            7,857,142     7,857,142     1.3539%

                      銀河基金－中信

                      銀行－銀河基金    4,345,985     4,345,985     0.7489%

3銀河基金管理  銀河投資定增11

    有限公司        號資產管理計劃

                      銀河基金－中信    1,975,448     1,975,448     0.3404%

                      銀行－俞立新

4前海股權投資基 前海股權投資基    7,857,142     7,857,142     1.3539%    357,142   質押

    金（有限合伙）   金（有限合伙）

                      天弘基金－工商

                      銀行－天弘方德    6,571,428     6,571,428     1.1323%

                      －弘安定增1號

                      資產管理計劃

                      天弘基金－寧波

5天弘基金管理  銀行－天弘基金      642,857       642,857     0.1108%

    有限公司        大樹定增寶1號

                      資產管理計劃

                      天弘基金－寧波

                      銀行－天弘基金      642,857       642,857     0.1108%

                      龍群定增1號資

                      產管理計劃

                      第一創業證券－

6第一創業證券  國信證券－共盈   15,000,000    15,000,000     2.5847%

    股份有限公司   大巖量化定增集

                      合資產管理計劃

                      天治基金－浦發

7天治基金管理  銀行－天治－誠   15,642,857    15,642,857     2.6954%

    有限公司        品定增3號資產

                      管理計劃

8深圳市創新資本 深圳市創新資本    7,857,142     7,857,142     1.3539%

    投資有限公司     投資有限公司

               合計                  76,250,000    76,250,000    13.1387%    357,142-

             四、本次解除限售股份上市流通前后股本變動結構表

                                                                        單位：股

                                本次變動前                            本次變動后

                                                   本次變動股數

                               數量       比例                       數量       比例

        一、限售流通股    282,887,586   48.74%    -76,250,000  206,637,586   35.61%

            首發后限售股   282,141,603   48.62%    -76,250,000  205,891,603   35.48%

    高管鎖定股         745,983    0.13%                       745,983    0.13%

二、無限售流通股   297,460,927   51.26%      76,250,000  373,710,927   64.39%

三、總股本         580,348,513     100%               0  580,348,513  100.00%

    五、獨立財務顧問的核查意見

    經核查，國信證券認為：截至本核查意見出具之日，本次申請解除股份限售的股東無違反其在公司重大資產重組中做出的各項承諾的情形。大港股份本次限售股份上市流通符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定。

國信證券對大港股份本次限售股份上市流通無異議。

    六、備查文件

    1、限售股份上市流通申請書；

    2、限售股份上市流通申請表；

    3、股份結構表和限售股份明細表；

    4、獨立財務顧問的核查意見。

    特此公告。

                                                 江蘇大港股份有限公司董事會

                                                   二○一七年六月二十三日