證券代碼：002129    證券簡稱：中環(huán)股份    公告編號：2019-50
              天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司

              關(guān)于向子公司增資的補充公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年5月31日披露了《關(guān)于向子公司增資的公告》（公告編號：2019-42），現(xiàn)補充披露定價政策，確定投資金額依據(jù)。補充后公告如下：

    一、對外投資概述

    1、投資基本情況

    根據(jù)天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡稱“公司”）戰(zhàn)略發(fā)展的需要，為了進一步落實公司新能源材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃及戰(zhàn)略布局，擬向控股子公司及參股公司增資，具體情況如下：

    （1）公司控股子公司內(nèi)蒙古中環(huán)協(xié)鑫光伏材料有限公司（以下簡稱“中環(huán)協(xié)鑫”）作為可再生能源太陽能電池用單晶硅材料產(chǎn)業(yè)化工程五期項目實施主體，項目擬投資91.30億元，將新增25GW太陽能電池用單晶硅產(chǎn)能。為滿足項目資金需求，保證項目順利實施，擬進行首次增資240,000萬元，其中公司向中環(huán)協(xié)鑫增資80,000萬元，其他股東蘇州協(xié)鑫科技發(fā)展有限公司（以下簡稱“蘇州協(xié)鑫”）增資80,000萬元，新增股東呼和浩特市政府所屬國有企業(yè)呼和浩特市領(lǐng)創(chuàng)投資基金（有限合伙）（以下簡稱“領(lǐng)創(chuàng)基金”）出資50,000萬元、呼和浩特市城池二期產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金投資中心（有限合伙）（以下簡稱“產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金”）出資30,000萬元。

    以資產(chǎn)評估報告為定價依據(jù)，以上增資184,329.28萬元計入注冊資本，55,670.72萬元計入資本公積。增資后，中環(huán)協(xié)鑫注冊資本將由300,000萬元變更為484,329.28萬元，公司持股比例由15%變更為21.98%、公司全資子公司內(nèi)蒙古中環(huán)光伏材料有限公司持股比例由55%變更為34.07%、蘇州協(xié)鑫持股比例由30%變更為31.27%、領(lǐng)創(chuàng)基金持股比例7.93%、產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金持股比例4.76%。

    （2）公司擬向參股公司新疆協(xié)鑫新能源材料科技有限公司（以下簡稱“新疆協(xié)鑫”）
增資6,600萬元，同時其他股東江蘇中能硅業(yè)科技發(fā)展有限公司（以下簡稱“中能硅業(yè)”）同比例增資15,400萬元，以實現(xiàn)新疆協(xié)鑫多晶硅項目新增項目投資51,881萬元，產(chǎn)能提升至6萬噸/年。

    增資后，新疆協(xié)鑫注冊資本將由150,000萬元變更為172,000萬元，其中公司持股比例30%、中能硅業(yè)持股比例70%保持不變。

    2、本次增資事項已經(jīng)公司第五屆董事會第二十四次會議審議通過。

    3、本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

    二、合作對方的基本情況

    1、蘇州協(xié)鑫，保利協(xié)鑫能源控股有限公司（股票代號：3800.HK）旗下子公司，基本情況如下：

    （1）公司名稱：蘇州協(xié)鑫科技發(fā)展有限公司

    （2）注冊地址：蘇州高新區(qū)五臺山路69號

    （3）注冊資本：90,000萬元人民幣

    （4）經(jīng)營范圍：研發(fā)與生產(chǎn)太陽能級及電子級多晶硅片、單晶硅片，廢砂漿循環(huán)利用，銷售公司自產(chǎn)產(chǎn)品及提供技術(shù)服務(wù)，對外投資。

    2、領(lǐng)創(chuàng)基金

    呼和浩特市領(lǐng)創(chuàng)投資基金（有限合伙），呼和浩特市政府所屬國有企業(yè)，有限合伙企業(yè)，注冊資本為人民幣2,020萬元，注冊地址內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)成吉思汗東街，執(zhí)行事務(wù)合伙人為內(nèi)蒙古中科青云股權(quán)投資管理有限公司。

    3、產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金

    呼和浩特市城池二期產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金投資中心（有限合伙），呼和浩特市政府所屬國有企業(yè)，有限合伙基金，注冊地址內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市和林格爾縣盛樂現(xiàn)代服務(wù)業(yè)集聚區(qū)，管理人呼和浩特市成石股權(quán)投資管理有限責(zé)任公司。

    4、中能硅業(yè)，為保利協(xié)鑫能源控股有限公司全資子公司，基本情況如下：

    （1）公司名稱：江蘇中能硅業(yè)科技發(fā)展有限公司

    （2）注冊資本：705,203.133萬元人民幣

    （3）注冊地址：徐州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)楊山路66號

    （4）經(jīng)營范圍：研究、生產(chǎn)多晶硅、單晶硅；與光伏產(chǎn)業(yè)有關(guān)的工程咨詢、項目開發(fā)；危險化學(xué)品[鹽酸、二氯硅烷、三氯硅烷、四氯化硅、氫（壓縮的）、氧（液化的）、
氮（液化的）、氬（液化的）、硅粉（非晶形的）、硅烷]的生產(chǎn)；處置、利用四氯化硅廢液（HW34）10萬噸/年；銷售自產(chǎn)產(chǎn)品。

    以上各合作方與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

    三、投資標(biāo)的基本情況

  1、中環(huán)協(xié)鑫
（1）公司名稱：內(nèi)蒙古中環(huán)協(xié)鑫光伏材料有限公司
（2）住所：內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)阿木爾南街19號
（3）法定代表人：江云
（4）注冊資本：300,000萬元
（5）經(jīng)營范圍：自營和代理各類商品和技術(shù)的進出口，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外。太陽能硅棒及相關(guān)產(chǎn)品的制造銷售和技術(shù)研發(fā)及技術(shù)服務(wù)，單晶硅、多晶硅材料來料加工，自有房屋租賃。

  2、新疆協(xié)鑫
（1）公司名稱：新疆協(xié)鑫新能源材料科技有限公司
（2）住所：新疆昌吉州準(zhǔn)東經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)紅沙泉北工業(yè)區(qū)橫四路東段
（3）法定代表人：李力
（4）注冊資本：150,000萬元
（5）經(jīng)營范圍：研究、生產(chǎn)、銷售多晶硅、單晶硅；與光伏產(chǎn)業(yè)有關(guān)的工程咨詢、項目開發(fā)；自營和代理各類商品和技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)。

    四、定價依據(jù)及增資方式

    1、中環(huán)協(xié)鑫

    本次向中環(huán)協(xié)鑫增資240,000萬元，其中公司以現(xiàn)金增資80,000萬元、蘇州協(xié)鑫以現(xiàn)金增資80,000萬元；根據(jù)《關(guān)于與呼和浩特市人民政府簽署項目合作協(xié)議的公告》（公告編號：2019-20），呼和浩特市政府責(zé)成所屬國有企業(yè)投資8億元參與五期項目建設(shè)，因此本次增資同時引入新增股東呼和浩特市政府所屬國有企業(yè)的領(lǐng)創(chuàng)基金以現(xiàn)金出資50,000萬元、產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金以現(xiàn)金出資30,000萬元。

    根據(jù)天津華夏金信資產(chǎn)評估有限公司出具的《內(nèi)蒙古中環(huán)協(xié)鑫光伏材料有限公司擬增資涉及的股東全部權(quán)益價值資產(chǎn)評估報告》（華夏金信評報字[2019]096號），以收益法為評估結(jié)果，截至評估基準(zhǔn)日2018年12月31日，股東全部權(quán)益價值為390,605.34萬元，評估增值率14.52% 。本次增資交易定價以標(biāo)的公司資產(chǎn)評估結(jié)果為依據(jù)，其中

184,329.28萬元計入注冊資本，55,670.72萬元計入資本公積。          （單位：萬元）

                    增資前              本次增資                    增資后

  股東名稱    注冊資本    持股    出資金額    計入    累計出資    計入      持股
                            比例                注冊資本              注冊資本    比例

  中環(huán)股份        45,000  15.00%    80,000    61,443.09  125,000  106,443.09  21.98%

  中環(huán)光伏      165,000  55.00%                          165,000  165,000.00  34.07%

  蘇州協(xié)鑫        90,000  30.00%    80,000    61,443.09  170,000  151,443.09  31.27%

  領(lǐng)創(chuàng)基金                            50,000    38,401.93    50,000  38,401.93    7.93%

產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金                          30,000    23,041.16    30,000  23,041.16    4.76%

    合計        300,000  100.00%  240,000  184,329.28  540,000  484,329.28  100.00%

    2、新疆協(xié)鑫

    公司擬向新疆協(xié)鑫以現(xiàn)金增資6,600萬元，同時中能硅業(yè)同比例以現(xiàn)金增資15,400萬元，增資后，新疆協(xié)鑫注冊資本將由150,000萬元變更為172,000萬元，其中公司持股比例30%、中能硅業(yè)持股比例70%保持不變。

    五、對外投資的目的、存在風(fēng)險和對公司的影響

    1、公司為子公司增資是根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要，充分發(fā)揮公司的優(yōu)勢，實現(xiàn)公司做大做強的目標(biāo)，增強公司的綜合實力。

    2、公司為中環(huán)協(xié)鑫增資，有利于優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，有效推動可再生能源太陽能電池用單晶硅材料產(chǎn)業(yè)化工程五期項目建設(shè)速度，打造具有全球優(yōu)勢的晶體制造基地。

    3、公司為參股公司新疆協(xié)鑫增資，有利于支持新疆協(xié)鑫多晶硅料項目產(chǎn)能提升。

    4、本次投資不會對本公司財務(wù)及經(jīng)營狀況產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

    5、公司將按照《中華人民共和國證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

    六、備查文件

  公司第五屆董事會第二十四次會議決議。

    特此公告

                                          天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司董事會

                                                    2019年6月10日