寧夏銀星能源股份有限公司

            2018年度募集資金年度存放與使用情況

                        鑒證報告

  索引                                                  頁碼
  鑒證報告

  關(guān)于募集資金2018年度存放與使用情況的專項報告          1-4
    附件1：“2014年非公開發(fā)行募集資金”2018年度募集資金

實際使用情況表                                              5
  附件2：“2016年非公開發(fā)行募集資金”2018年度募集資金

實際使用情況表                                              6

                ShineWing                No.8,ChaoyangmenBeidajie,

                                                            DongchengDistrict,Beijing,傳真:      +86(010)65547190
                      certifiedpublicaccountants100027,P.R.China            facsimile:  +86(010)65547190
            募集資金年度存放與使用情況鑒證報告

                                                            XYZH/2019YCA20029

寧夏銀星能源股份有限公司全體股東：

    我們對后附的寧夏銀星能源股份有限公司(以下簡稱銀星能源公司)關(guān)于募集資金
2018年度存放與使用情況的專項報告（以下簡稱募集資金年度存放與使用情況專項報告）
執(zhí)行了鑒證工作。

    銀星能源公司管理層的責(zé)任是按照深圳證券交易所頒布的《主板上市公司規(guī)范運作指
引》及相關(guān)格式指引的規(guī)定編制募集資金年度存放與使用情況專項報告。這種責(zé)任包括設(shè)
計、實施和維護與募集資金年度存放與使用情況專項報告編制相關(guān)的內(nèi)部控制，保證募集
資金年度存放與使用情況專項報告的真實、準(zhǔn)確和完整，以及不存在由于舞弊或錯誤而導(dǎo)
致的重大錯報。我們的責(zé)任是在實施鑒證工作的基礎(chǔ)上，對募集資金年度存放與使用情況
專項報告發(fā)表鑒證意見。

    我們按照《中國注冊會計師其他鑒證業(yè)務(wù)準(zhǔn)則第3101號-歷史財務(wù)信息審計或?qū)忛喴?
外的鑒證業(yè)務(wù)》的規(guī)定執(zhí)行了鑒證工作，以對募集資金年度存放與使用情況專項報告是否
不存在重大錯報獲取合理保證。在執(zhí)行鑒證工作的過程中，我們實施了詢問、檢查、重新
計算等我們認(rèn)為必要的鑒證程序，選擇的程序取決于我們的職業(yè)判斷。我們相信，我們的
鑒證工作為發(fā)表意見提供了合理的基礎(chǔ)。

    我們認(rèn)為，銀星能源公司上述募集資金年度存放與使用情況專項報告已經(jīng)按照深圳證
券交易所頒布的《主板上市公司規(guī)范運作指引》及相關(guān)格式指引的規(guī)定編制，在所有重大
方面如實反映了銀星能源公司2018年度募集資金的實際存放與使用情況。


    本鑒證報告僅供銀星能源公司2018年度報告披露之目的使用，不應(yīng)被用于任何其他目的。

    附件：本年度募集資金實際使用情況表
信永中和會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)    中國注冊會計師：

                                      中國注冊會計師：

          中國  北京              二○一九年三月十五日


              寧夏銀星能源股份有限公司董事會

      關(guān)于2018年度募集資金存放與使用情況的專項報告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  寧夏銀星能源股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）董事會根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會公告[2012]44號《上市公司監(jiān)管指引第2號―上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》，編制了本公司2018年度募集資金存放與使用情況的專項報告。

    募集資金項目一、2014年度向特定投資者非公開發(fā)行募集資金項目

  一、募集資金基本情況

    （一）募集資金金額及到位時間

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2014]853號《關(guān)于核準(zhǔn)寧夏銀星能源股份有限公司向中鋁寧夏能源集團有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》文件核準(zhǔn)，本公司于2014年11月4日向特定投資者非公開發(fā)行人民幣普通股64,114,114股，每股發(fā)行價格6.66元，募集資金總額人民幣426,999,999.24元，扣除各項發(fā)行費用人民幣15,826,073.85元，實際募集資金凈額人民幣411,173,925.39元。上述資金已于2014年11月13日全部到位，已經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并出具了XYZH/2014YCA2005號驗資報告。

    （二）募集資金以前年度使用金額

  募集資金以前年度直接投入募投項目411,973,779.60元。

    （三）募集資金本年度使用金額及年末余額

  2018年度，本公司使用募集資金7,298,556.80元，募集資金產(chǎn)生的利息收入扣除手續(xù)費為35,045.62元，截至2018年12月31日，募集資金賬戶期末余額應(yīng)為8,552,324.17元。
  二、募集資金存放和管理情況

    （一）管理制度建設(shè)和執(zhí)行情況

  為規(guī)范本公司募集資金的管理和使用，提高募集資金的使用效率，保障投資者的利益，本公司根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會公告[2012]44號《上市公司監(jiān)管指引第2號―上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》以及深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》的要求，制訂了《寧夏銀星能源股份有限公司募集資金管理制度（修
訂稿）》，并經(jīng)公司于2014年2月10日召開的第六屆董事會第一次臨時會議、于2014年2月27日召開的2014年第一次臨時股東大會審議通過。

  本公司依照該制度嚴(yán)格執(zhí)行，確保了募集資金存放與使用的規(guī)范。

    （二）募集資金專戶存儲情況

  截至2018年12月31日，募集資金具體存放情況如下：

        開戶銀行                  銀行賬號            募集資金余額

國家開發(fā)銀行寧夏分行        64101560062141410000            8,552,324.17

          合  計                    ――                  8,552,324.17

    （三）三方監(jiān)管情況

  根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會公告[2012]44號《上市公司監(jiān)管指引第2號―上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》以及深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》和《寧夏銀星能源股份有限公司募集資金管理制度（修訂稿）》等有關(guān)規(guī)定，公司與獨立財務(wù)顧問西南證券股份有限公司以及國家開發(fā)銀行股份有限公司寧夏回族自治區(qū)分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)，報告期內(nèi)三方監(jiān)管協(xié)議得到切實履行。

    三、2018年度募集資金的實際使用情況

  截止2018年12月31日，公司募集資金實際使用419,272,336.40元，具體使用情況詳見本報告附件1。

    四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

  2018年度，本公司不存在變更募集資金投資項目的情形。

    五、募集資金使用及披露中存在的問題

  報告期內(nèi)，本公司募集資金使用嚴(yán)格按照中國證券監(jiān)督管理委員會公告[2012]44號《上市公司監(jiān)管指引第2號―上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》等文件規(guī)定和《寧夏銀星能源股份有限公司募集資金管理制度（修訂稿）》執(zhí)行，及時、真實、準(zhǔn)確、完整的披露了募集資金的相關(guān)信息，募集資金的存放、使用、管理不存在違規(guī)情形。

    募集資金項目二、2016年度非公開發(fā)行募集資金項目

  一、募集資金基本情況


  （一）募集資金金額及到位時間

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2016]2955號《關(guān)于核準(zhǔn)寧夏銀星能源股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》文件核準(zhǔn)，本公司于2016年12月26日向特定投資者非公開發(fā)行人民幣普通股166,993,598股，每股發(fā)行價格7.03元，募集資金總額人民幣1,173,964,993.94元，扣除各項發(fā)行費用人民幣9,686,100.00元，實際募集資金凈額人民幣1,164,278,893.94元。上述資金已于2016年12月29日全部到位，已經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并出具了XYZH/2016YCA20136號驗資報告。

  （二）募集資金以前年度使用金額

  募集資金以前年度直接投入募投項目999,560,723.27元。

  （三）募集資金本報告期使用金額及報告期末余額

  2018年度，本公司使用募集資金直接投入募投項目84,824,000.00元，暫時性補充流動資金88,000,000.00元，募集資金產(chǎn)生的利息收入扣除手續(xù)費為59,429.23元，截至2018年12月31日，募集資金專戶余額為3,022,381.93元（不含暫時用于補充流動資金的
88,000,000.00元），系募集資金扣除銀行手續(xù)費后的凈額。

  二、募集資金存放和管理情況

  （一）管理制度建設(shè)和執(zhí)行情況

  為規(guī)范本公司募集資金的管理和使用，提高募集資金的使用效率，保障投資者的利益，本公司根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會公告[2012]44號《上市公司監(jiān)管指引第2號―上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》以及深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》的要求，制訂了《寧夏銀星能源股份有限公司募集資金管理制度（修訂稿）》，并于2014年2月10日召開的第六屆董事會第一次臨時會議、于2014年2月27日召開的2014年第一次臨時股東大會審議通過。

  本公司依照該制度嚴(yán)格執(zhí)行，確保了募集資金存放與使用的規(guī)范。

  （二）募集資金專戶存儲情況

  截至2018年12月31日，募集資金具體存放情況如下：

        開戶銀行                  銀行賬號            募集資金余額

國家開發(fā)銀行寧夏分行        64101560063129850000            3,009,455.17

國家開發(fā)銀行寧夏分行        64101560063131410000              12,667.87

國家開發(fā)銀行寧夏分行        64101560063127270000                  258.89

          合  計                    ――                  3,022,381.93

    （三）三方監(jiān)管情況


  根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會公告[2012]44號《上市公司監(jiān)管指引第2號―上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》以及深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》和《寧夏銀星能源股份有限公司募集資金管理制度（修訂稿）》等有關(guān)規(guī)定，公司與保薦承銷機構(gòu)中信建投證券股份有限公司以及國家開發(fā)銀行股份有限公司寧夏回族自治區(qū)分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)，報告期內(nèi)三方監(jiān)管協(xié)議得到切實履行。

  三、2018年度募集資金的實際使用情況

  截止2018年12月31日，公司募集資金實際使用1,084,384,723.27元（含保薦承銷機構(gòu)承銷費8,804,700.00元），具體使用情況詳見本報告附件2。

  四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

  2018年度，本公司不存在變更募集資金投資項目的情形。

  五、募集資金使用及披露中存在的問題

  報告期內(nèi)，本公司募集資金使用嚴(yán)格按照中國證券監(jiān)督管理委員會公告[2012]44號《上市公司監(jiān)管指引第2號―上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》等文件規(guī)定和《寧夏銀星能源股份有限公司募集資金管理制度（修訂稿）》執(zhí)行，及時、真實、準(zhǔn)確、完整的披露了募集資金的相關(guān)信息，募集資金的存放、使用、管理不存在違規(guī)情形。

                                      寧夏銀星能源股份有限公司董事會

                                          二○一九年三月十五日

附件1

                                          “2014年非公開發(fā)行募集資金”2018年度募集資金實際使用情況表

                                                                                                                單位金額:人民幣萬元

募集資金總額                              42,700.00        2018年度投入募集資金總額                                              729.86
報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額                    -

累計變更用途的募集資金總額                        -          已累計投入募集資金總額                                            41,927.24
累計變更用途的募集資金總額比例                    -

                        是否已                調(diào)整后                  截至期末累  截至期末                              是否達  項目可行
承諾投資項目和超募資  變更項  募集資金承  投資總  本年度投入金  計投入金額  投資進度  項目達到預(yù)定可  本年度實  到預(yù)計  性是否發(fā)
      金投向        目（含部  諾投資總額  額（1）      額          (2)      （%）(3)＝  使用狀態(tài)日期    現(xiàn)的效益    效益    生重大變
                      分變更）                                                    (2)/(1)                                            化

1.太陽山五期項目        否      24,100.00                            24,155.84      100%  2015年09月    2,932.86    是        否

2.太陽山一期技改項目    否      4,900.00                  729.86    4,071.40    83.09%  2018年02月      777.96    是        否

3.償還銀行貸款          否      12,000.00                            12,000.00      100%                                          否

4.本次交易整合費用      否      1,700.00                            1,700.00      100%                                          否

        合計                      42,700.00                  729.86    41,927.24                                3,710.82

                                                      尚未使用的募集資金及利息收入合計855.23萬元，存放于募集資金銀行專戶中，未使用資金額占前
未達到計劃進度或預(yù)計收益的情況和原因                  次募集資金的2%，主要為太陽山一期技改項目資金，該項目已于2018年2月投產(chǎn)，技改項目余款將
                                                      根據(jù)合同約定陸續(xù)支付。

項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明                                                                無

超募資金的金額、用途及使用進展情況                                                              無

募集資金投資項目實施地點變更情況                                                                無

募集資金投資項目實施方式調(diào)整情況                                                                無

                                                      為使本公司的募投項目順利進行，在募集資金實際到位之前，本公司以自籌資金預(yù)先投入本次募集資
                                                      金投資項目。截至2014年10月31日，本公司募投項目以自籌資金實際已投入91,943,364.33元。
募集資金投資項目先期投入及置換情況                    公司第六屆董事會第四次臨時會議和第六屆監(jiān)事會第二次臨時會議已經(jīng)審議通過了《關(guān)于公司以募集
                                                      資金置換預(yù)先投入自籌資金的議案》，同意本公司以非公開發(fā)行股票募集資金置換預(yù)先投入募投項目
                                                      的自籌資金。信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了XYZH/2014YCA2006號專項審計報告。
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況                                                              無

項目實施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因                                                            無

尚未使用的募集資金用途及去向                          尚未使用的募集資金及利息收入合計855.23萬元，存放于募集資金銀行專戶中，按募集資金管理辦
                                                      法嚴(yán)格管理和使用。

募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況                                                        無

附件2

                                          “2016年非公開發(fā)行募集資金”2018年度募集資金實際使用情況表

                                                                                                            單位金額:人民幣萬元

募集資金總額                                  117,396.50        2018年度投入募集資金總額                                            8,482.40
報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額                        -

累計變更用途的募集資金總額                            -          已累計投入募集資金總額                                            108,438.48
累計變更用途的募集資金總額比例                        -

承諾投資項目和超募資金投  是否已變  募集資金承  調(diào)整后  本年度投  截至期末累  截至期末投資  項目達到預(yù)定  本年度實  是否達  項目可行性
          向            更項目（含  諾投資總額  投資總  入金額    計投入金額  進度（%）(3)  可使用狀態(tài)日  現(xiàn)的效益  到預(yù)計  是否發(fā)生重
                          部分變更）              額（1）                (2)        ＝(2)/(1)        期                  效益    大變化

1.銀星一井礦產(chǎn)區(qū)30MWP光      否      13,498.80                      13,506.26          100%  2016年07月  2,160.30    是        否

伏電站項目

2.長山頭99MW風(fēng)電項目        否      42,575.15          7,805.00  33,550.90        78.80%  2015年10月    259.27    否        否

3.吳忠太陽山50MW風(fēng)電場項目    否      26,103.60            677.40  26,162.37          100%  2018年06月  2,219.14    是        否

4.補充流動資金                否      35,218.95                      35,218.95          100%                                        否

          合計                        117,396.50          8,482.40  108,438.48                                4,638.71

未達到計劃進度或預(yù)計收益的情況和原因                                                                無

項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明                                                                    無

超募資金的金額、用途及使用進展情況                                                                  無

募集資金投資項目實施地點變更情況                                                                    無

募集資金投資項目實施方式調(diào)整情況                                                                    無

                                                          為使本公司的募投項目順利進行，在募集資金實際到位之前，本公司以自籌資金預(yù)先投入本次募
                                                          集資金投資項目。截至2016年12月29日，本公司募投項目以自籌資金實際已投入310,128,877.30
募集資金投資項目先期投入及置換情況                        元。公司七屆二次董事會和七屆二次監(jiān)事會會議已經(jīng)審議通過了《關(guān)于公司以募集資金置換預(yù)先
                                                          投入自籌資金的議案》，同意本公司以非公開發(fā)行股票募集資金置換預(yù)先投入募投項目的自籌資
                                                          金。信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了XYZH/2017YCA20011號專項審計報告。

                                                          2017年補充流動資金1.6億元，2017年實際使用1.5億元，2018年使用1000萬元，已于2018
                                                          年10月18日提前全部歸還。2018年10月24日召開的第七屆九次董事會、監(jiān)事會審議通過了《關(guān)
                                                          于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用部分閑置募集資金8,800萬
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況                        元暫時補充流動資金。2018年11月12日召開的第三次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于使用部分
                                                          閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用部分閑置募集資金8,800萬元暫時補充
                                                          流動資金。截止2018年12月31日，實際從長山頭99MW風(fēng)電項目資金戶64101560063129850000
                                                          賬號支付了8,800萬元。使用期限自股東大會審議通過之日起不超過12個月。

項目實施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因                                                                無

尚未使用的募集資金用途及去向                              尚未使用的募集資金及利息收入合計302.24萬元（不含暫時用于補充流動資金的8,800.00萬元），
                                                          存放于募集資金銀行專戶中，按募集資金管理辦法嚴(yán)格管理和使用。

募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況                                                            無