證券簡稱：通威股份        證券代碼：600438          公告編號：2019-028
              通威股份有限公司

    公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)果公告

    保薦機構(gòu)（聯(lián)合主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

            聯(lián)合主承銷商：長城國瑞證券有限公司

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
  通威股份有限公司（以下簡稱“通威股份”或“發(fā)行人”）公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“通威轉(zhuǎn)債”或“可轉(zhuǎn)債”）已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2018]1730號文核準(zhǔn)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券簡稱為“通威轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“110054”。中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投證券”或“保薦機構(gòu)（聯(lián)合主承銷商）”或“聯(lián)合主承銷商”）為本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（聯(lián)合主承銷商），長城國瑞證券有限公司（以下簡稱“長城國瑞證券”或“聯(lián)合主承銷商”）為本次發(fā)行的聯(lián)合主承銷商。

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債規(guī)模為50.00億元，向發(fā)行人在股權(quán)登記日（2019年3月15日，T-1日）收市后中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡稱“中國結(jié)算上海分公司”）登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)下對機構(gòu)投資者配售和通過上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行的方式進(jìn)行。認(rèn)購不足50.00億元的部分則由聯(lián)合主承銷商余額包銷。
一、本次可轉(zhuǎn)債原股東優(yōu)先配售結(jié)果

  本次發(fā)行原股東優(yōu)先配售的繳款工作已于2019年3月18日（T日）結(jié)束，配售結(jié)果如下：

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          類別                配售數(shù)量（手）          配售金額（元）

    原有限售條件股東            1,187,774                1,187,774,000

    原無限售條件股東            2,533,220                2,533,220,000

          合計                  3,720,994                3,720,994,000

二、本次可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上認(rèn)購結(jié)果

  本次發(fā)行原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）的網(wǎng)上認(rèn)購繳款工作已于2019年3月20日（T+2日）結(jié)束。聯(lián)合主承銷商根據(jù)上交所和中國結(jié)算上海分公司提供的數(shù)據(jù)，對本次可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上發(fā)行的最終認(rèn)購情況進(jìn)行了統(tǒng)計，結(jié)果如下：

        類別          認(rèn)購數(shù)量（手）  認(rèn)購金額（元）放棄認(rèn)購數(shù)量  放棄認(rèn)購金
                                                        （手）      額（元）
網(wǎng)上社會公眾投資者      69,122        69,122,000        1,384      1,384,000
三、本次可轉(zhuǎn)債網(wǎng)下認(rèn)購結(jié)果

  本次發(fā)行原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）的網(wǎng)下認(rèn)購繳款工作已于2019年3月20日（T+2日）結(jié)束。聯(lián)合主承銷商根據(jù)資金到賬情況，對本次可轉(zhuǎn)債網(wǎng)下發(fā)行的最終認(rèn)購情況進(jìn)行了統(tǒng)計，結(jié)果如下：

      類別      認(rèn)購數(shù)量（手）  認(rèn)購金額（元）  無效申購數(shù)量  無效申購金額
                                                      （手）        （元）

網(wǎng)下機構(gòu)投資者    1,208,500      1,208,500,000        0              0

四、聯(lián)合主承銷商包銷情況

  本次網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購數(shù)量全部由聯(lián)合主承銷商包銷，聯(lián)合主承銷商包銷數(shù)量為1,384手，包銷金額為1,384,000元，包銷比例為0.028%。

  2019年3月22日（T+4日），聯(lián)合主承銷商將包銷資金與投資者繳款認(rèn)購的資金扣除保薦承銷費用后一起劃給發(fā)行人，發(fā)行人向中國結(jié)算上海分公司提交債券登記申請，將包銷的可轉(zhuǎn)債登記至聯(lián)合主承銷商指定證券賬戶。
五、聯(lián)合主承銷商聯(lián)系方式

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  投資者對本公告所公布的發(fā)行結(jié)果如有疑問，請與本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：

    1、保薦機構(gòu)（聯(lián)合主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

    辦公地址：北京市朝內(nèi)大街2號凱恒中心B座10層

    電    話：010-65608422

    聯(lián)系人：于穎欣、朱正忠、張寧、李國慶

    2、聯(lián)合主承銷商：長城國瑞證券有限公司

    辦公地址：深圳市福田區(qū)金田路2030號卓越世紀(jì)中心1棟2508

    聯(lián)系電話：0755-22961375

    聯(lián)系人：馮超

                                            發(fā)行人：通威股份有限公司
                    保薦機構(gòu)（聯(lián)合主承銷商）：中信建投證券股份有限公司
                                  聯(lián)合主承銷商：長城國瑞證券有限公司
                                                    2019年3月22日
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（此頁無正文，為《通威股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)果公告》之蓋章頁）

                                              發(fā)行人：通威股份有限公司
                                                        年  月    日
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                    保薦機構(gòu)（聯(lián)合主承銷商）：中信建投證券股份有限公司
                                                        年  月    日
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                                    聯(lián)合主承銷商：長城國瑞證券有限公司
                                                        年  月    日