股票代碼：600795股票簡(jiǎn)稱：國(guó)電電力                  編號(hào)：臨2019-36
債券代碼：122152債券簡(jiǎn)稱：12國(guó)電02
債券代碼：122493債券簡(jiǎn)稱：14國(guó)電03
債券代碼：143642債券簡(jiǎn)稱：18國(guó)電01
債券代碼：143662債券簡(jiǎn)稱：18國(guó)電02
債券代碼：143716債券簡(jiǎn)稱：18國(guó)電03

      國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司

公司債券“12國(guó)電02”本息兌付和摘牌公告
  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

   兌付債權(quán)登記日：2019年6月14日

   債券停牌起始日：2019年6月17日

   兌付資金發(fā)放日：2019年6月17日

   摘牌日：2019年6月17日

  國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司2012年公司債券（第一期）（7年期）（以下簡(jiǎn)稱“本期債券”）將于2019年6月17日開始支付2018年6月15日至2019年6月14日期間的利息（最后一個(gè)年度）和本期債券的本金，為保證還本付息工作的順利進(jìn)行，現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：

  一、本期債券基本情況

  1.債券名稱：國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司2012年公司債券（第一期）（7年期）。

  2.債券簡(jiǎn)稱及代碼：簡(jiǎn)稱“12國(guó)電02”，代碼122152。

  3.發(fā)行人：國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司。


  4.發(fā)行總額：人民幣10億元。

  5.債券期限：7年期。

  6.債券發(fā)行批準(zhǔn)機(jī)關(guān)及文號(hào)：中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(證監(jiān)許可〔2012〕756號(hào))文核準(zhǔn)。

  7.債券形式：實(shí)名制記賬式公司債券。

  8.債券利率：4.75%，在存續(xù)期內(nèi)固定不變。

  9.計(jì)息期限：自2012年6月15日至2019年6月14日。

  10.起息日：2012年6月15日。

  11.付息日：2013年至2019年每年的6月15日為上一個(gè)計(jì)息年度的付息日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)交易日；順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)息）。

  12.兌付日：2019年6月15日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)交易日；順延期間兌付款項(xiàng)不另計(jì)息），本期債券實(shí)際兌付日為2019年6月17日。

  13.擔(dān)保人及擔(dān)保方式：無擔(dān)保。

  14.信用等級(jí)及資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：2019年5月14日，經(jīng)大公國(guó)際資信評(píng)估有限公司綜合評(píng)定，公司主體長(zhǎng)期信用等級(jí)維持“AAA”，評(píng)級(jí)展望維持“穩(wěn)定”,“12國(guó)電02”的信用等級(jí)維持“AAA”。
  15.債券受托管理人：招商證券股份有限公司。

  16.上市時(shí)間和地點(diǎn)：2012年7月9日在上海證券交易所上市交易。

  17.登記、托管、委托債券派息、兌付機(jī)構(gòu)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡(jiǎn)稱“中證登上海分公司”）。

  二、本次本息兌付方案

  根據(jù)《國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司2012年公司債券（第一期）票面利率公告》，本期債券的票面利率為4.75%，每10張“12國(guó)電02”（面值人民幣1,000元）實(shí)際派發(fā)利息為人民幣47.50元（含稅），
兌付本金為人民幣1,000元。

  三、兌付債權(quán)登記日及兌付日

  1.兌付債權(quán)登記日：2019年6月14日

  2.債券停牌起始日：2019年6月17日

  3.兌付資金發(fā)放日：2019年6月17日

  4.摘牌日：2019年6月17日

  四、兌付對(duì)象

  本次兌付對(duì)象為截止2019年6月14日上海證券交易所收市后，在中證登上海分公司登記在冊(cè)的全體“12國(guó)電02”持有人。

  五、兌付、兌息辦法

  1.公司已與中證登上海分公司簽訂委托代理債券兌付、兌息協(xié)議，委托中證登上海分公司進(jìn)行債券兌付、兌息。如公司未按時(shí)足額將債券兌付、兌息資金劃入中證登上海分公司指定的銀行賬戶，則中證登上海分公司將根據(jù)協(xié)議終止委托代理債券兌付、兌息服務(wù)，后續(xù)兌付、兌息工作由公司自行負(fù)責(zé)辦理，相關(guān)實(shí)施事宜以公司的公告為準(zhǔn)。公司將在本年度兌付、兌息日2個(gè)交易日前將本年度債券的本金、利息足額劃付至中證登上海分公司指定的銀行賬戶。

  2.中證登上海分公司在收到款項(xiàng)后，通過資金結(jié)算系統(tǒng)將債券本金、利息劃付給相應(yīng)的兌付機(jī)構(gòu)（證券公司或中證登上海分公司認(rèn)可的其他機(jī)構(gòu)），投資者于兌付機(jī)構(gòu)領(lǐng)取債券本金、利息。

  六、關(guān)于繳納債券利息所得稅的說明

  1.根據(jù)《中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法》以及其他相關(guān)稅收法規(guī)和文件的規(guī)定，本期公司債券個(gè)人投資者應(yīng)繳納公司債券個(gè)人利息收入所得稅，征稅稅率為利息額的20%，每10張“12國(guó)電02”（面值1,000元）實(shí)際派發(fā)利息為38.00元（稅后）。本期公司債券利息個(gè)人所得稅將統(tǒng)一由各兌付機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)代扣代繳并直接向各兌付機(jī)構(gòu)所在地的稅務(wù)部門繳付。如各兌付機(jī)構(gòu)未履行上述債券利息個(gè)人所得稅
的代扣代繳義務(wù)，由此產(chǎn)生的法律責(zé)任由各兌付機(jī)構(gòu)自行承擔(dān)。

  2.根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》以及其他相關(guān)稅收法規(guī)和文件的規(guī)定，對(duì)于持有本期公司債券的居民企業(yè)，其債券利息所得稅自行繳納，每10張“12國(guó)電02”（面值1,000元）實(shí)際派發(fā)利息為47.50元（含稅）。

  3.對(duì)于持有本期債券的境外機(jī)構(gòu)，根據(jù)2008年1月1日起施行的《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》及其實(shí)施條例，以及2018年11月7日發(fā)布的《關(guān)于境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場(chǎng)企業(yè)所得稅增值稅政策的通知》(財(cái)稅〔2018〕108號(hào))等規(guī)定，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，對(duì)境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場(chǎng)取得的債券利息收入暫免征收企業(yè)所得稅和增值稅，每10張“12國(guó)電02”（面值1,000元）實(shí)際派發(fā)利息為47.50元。上述暫免征收企業(yè)所得稅的范圍不包括境外機(jī)構(gòu)在境內(nèi)設(shè)立的機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所取得的與該機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所有實(shí)際聯(lián)系的債券利息。

  七、本期債券本息兌付的相關(guān)機(jī)構(gòu)

  1.發(fā)行人：國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司

  辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)安慧北里安園19號(hào)樓

  法定代表人：?jiǎn)瘫Ｆ?

  聯(lián)系人：王通

  電話：010-58685119

  傳真：010-64829902

  2.保薦人及聯(lián)席主承銷商：招商證券股份有限公司

  辦公地址：深圳市福田區(qū)福華一路111號(hào)

  法定代表人：霍達(dá)

  聯(lián)系人：張登

  電話：010-50838966

  傳真：010-57601880


  3.聯(lián)席主承銷商：瑞銀證券有限責(zé)任公司

  辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街7號(hào)英藍(lán)國(guó)際金融中心12、15層

  法定代表人：錢于軍

  電話：010-58328888

  傳真：010-58328954

  4.聯(lián)席主承銷商：長(zhǎng)城證券股份有限公司

  辦公地址：深圳市福田區(qū)深南大道6008號(hào)特區(qū)報(bào)業(yè)大廈16-17層

  法定代表人：曹宏

  電話：0755-83516072

  傳真：0755-83516244

  5.托管人：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司

  地址：上海市陸家嘴東路166號(hào)中國(guó)保險(xiǎn)大廈

  聯(lián)系人：徐瑛

  聯(lián)系電話：021-68870114

  特此公告。

                                  國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司
                                      2019年6月5日