A股代碼600295        A股簡稱  鄂爾多斯      編號：臨2019-035
B股代碼900936        B股簡稱  鄂資B股

債券代碼：143252.SH      債券簡稱：17鄂資01

          內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司

        2017年公開發行公司債券（第一期）

    2019年重大事項受托管理事務臨時報告（二）

                      債券受托管理人

                  招商證券股份有限公司

                        2019年6月


                    聲明

  本報告依據《公司債券發行與交易管理辦法》、《公司債券受托管理人執業行為準則》、《內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司2016年公開發行公司債券受托管理協議》（以下簡稱“《受托管理協議》”）等相關規定、公開信息披露文件、第三方中介機構出具的專業意見以及內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司（以下簡稱“鄂爾多斯”、“發行人”、“公司”）出具的相關說明文件以及提供的相關資料等，由本期公司債券受托管理人招商證券股份有限公司（以下簡稱“招商證券”、“受托管理人”）編制。

  本報告不構成對投資者進行或不進行某項行為的推薦意見，投資者應對相關事宜做出獨立判斷，而不應將本報告中的任何內容據以作為招商證券所作的承諾或聲明。


  經中國證券監督管理委員會“證監許可[2017]546號”批復核準，內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司獲準向合格投資者公開發行總額不超過人民幣13億元（含13億元）的公司債券（以下簡稱“本次債券”），采用分期發行方式。內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司2017年公開發行公司債券（第一期）（以下簡稱“本期債券”）為首期發行，發行規模為人民幣13億元。

    二、本期債券的基本情況

  債券名稱：內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司2017年公開發行公司債券（第一期）

  債券簡稱：17鄂資01

  債券代碼：143252.SH

  發行主體：內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司

  發行規模：本期債券實際發行規模為13億元

  債券期限：本期債券為5年期債券，第3年末附發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權。

  債券利率：本期債券的票面利率為6.77%；

  發行方式與發行對象：發行方式和發行對象安排請參見發行公告

  起息日：2017年8月16日

  付息日：本期債券存續期間，本期債券的付息日為2018年至2022年每年的8月16日（如遇法定及政府指定節假日或休息日，則順延至其后的第1個交易日；順延期間付息款項不另計利息）。若投資者行使回售選擇權，則回售部分債券的付息日為2018年至2020年每年的8月16日（如遇法定及政府指定節假日或休息日，則順延至其后的第1個交易日；順延期間付息款項不另計利息）。
  還本付息方式：本期債券采用單利按年計息，不計復利，每年付息一次，到期一次還本，后一期利息隨本金的兌付一起支付。

節假日或休息日，則順延至其后的第1個交易日；順延期間兌付款項不另計利息）。若投資者行使回售選擇權，則回售部分的債券兌付日為2020年8月16日（如遇法定及政府指定節假日或休息日，則順延至其后的第1個交易日；順延期間兌付款項不另計利息）。

  信用級別及資信評級機構：根據聯合信用評級有限公司綜合評定，發行人的主體信用等級為AA+，本期債券信用等級為AA+。聯合信用評級有限公司將在本期債券有效存續期間對發行人進行定期跟蹤評級以及不定期跟蹤評級。

  債券受托管理人：招商證券股份有限公司

  債券上市核準部門及文號：經上海證券交易所同意，本期債券于2017年8月29日起在上海證券交易所集中競價系統和綜合協議交易平臺雙邊掛牌交易，證券簡稱為“17鄂資01”，證券代碼為“143252”

  債券上市托管情況：本期債券已全部登記托管在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司。

    三、本期債券的重大事項

  招商證券作為鄂爾多斯2017年公開發行公司債券（第一期）的債券受托管理人，持續密切關注對債券持有人權益有重大影響的事項。根據《公司債券發行與交易管理辦法》、《公司債券受托管理人執業行為準則》等相關規定及本次債券《受托管理協議》的約定，將重大事項報告如下：

  2019年5月23日，上海證券交易所向發行人出具了《關于對內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司2018年年度報告的事后審核問詢函》（上證公函【2019】0743號）（以下簡稱“年報問詢函”），年報問詢函要求發行人對2018年度的經營情況、貨幣資金和往來情況、財務信息及披露情況進行進一步的補充披露，問詢詳細內容可參見發行人出具的《鄂爾多斯關于收到上海證券交易所對公司2018年年度報告的事后審核問詢函的公告》（臨2019-031）。

  2019年6月4日，發行人向上海證券交易所提交年報問詢函答復文件，詳細內容可參見發行人出具的《內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司關于上海證券交

  招商證券作為鄂爾多斯2017年公開發行公司債券（第一期）的債券受托管理人，為充分保障債券投資人的利益，履行債券受托管理人職責，在獲悉相關事項后，招商證券就有關事項與發行人進行了溝通，并根據《公司債券受托管理人執業行為準則》的有關規定出具本受托管理臨時報告。

  招商證券后續將密切關注發行人對本次債券的本息償付情況以及其他對債券持有人利益有重大影響的事項，并將嚴格按照《公司債券受托管理人執業行為準則》、《募集說明書》及《受托管理協議》等規定和約定履行債券受托管理人職責。

  特此提請投資者關注相關風險，請投資者對相關事宜做出獨立判斷。

    四、受托管理人的聯系方式

  有關受托管理人的具體履職情況，請咨詢受托管理人的指定聯系人。

  聯系人：梁健

  聯系電話：0755-83081287

  （以下無正文）