經(jīng)過(guò)上半年的低谷期之后，國(guó)內(nèi)新能源汽車行業(yè)下半年將迎來(lái)了上行拐點(diǎn)。動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年7月中國(guó)新能源汽車產(chǎn)量約9.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)30.3%，環(huán)比增長(zhǎng)4.9%；1-7月累計(jì)產(chǎn)量約44.8萬(wàn)輛，同比下降34.4%,較1-6月同比降幅收窄近8個(gè)百分點(diǎn)。

動(dòng)力電池方面，數(shù)據(jù)顯示，7月動(dòng)力電池裝機(jī)量約5.0GWh，同比增長(zhǎng)6.2%，環(huán)比增長(zhǎng)6.1%；1-7月累計(jì)裝機(jī)量約22.5 GWh，同比下降35.3%，較1-6月同比降幅收窄近7個(gè)百分點(diǎn)。

從月度裝機(jī)量表現(xiàn)來(lái)看，2020年動(dòng)力電池裝機(jī)量從2月開(kāi)始呈逐漸增長(zhǎng)趨勢(shì)，同比降幅逐漸收窄，至7月同比增長(zhǎng)由負(fù)轉(zhuǎn)正。這也是今年以來(lái)，新能源汽車動(dòng)力電池裝機(jī)量首次實(shí)現(xiàn)同比、環(huán)比同步增長(zhǎng)。

圖1:2020年1-7月動(dòng)力電池裝機(jī)量走勢(shì) 單位：GMh

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1、客車同比下滑過(guò)半 磷酸鐵鋰裝機(jī)受挫

從細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看，本月乘用車、專用車裝機(jī)量同比均大幅增長(zhǎng)，唯有客車裝機(jī)量同比下滑近半。數(shù)據(jù)顯示，2020年7月新能源乘用車動(dòng)力電池裝機(jī)量約3.6 GWh，占比71.7%，同比增長(zhǎng)61.0%；新能源客車動(dòng)力電池裝機(jī)量約1.1 GWh，占比21.2%，同比下降55.2%；新能源專用車動(dòng)力電池裝機(jī)量約0.4 GWh，占比7.1%，同比增長(zhǎng)214.2%。

從電池技術(shù)路線來(lái)看，本月受新能源客車裝機(jī)量大幅下滑影響，磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量受挫，同比下滑超3成。數(shù)據(jù)顯示，2020年7月三元電池裝機(jī)量約3.2GWh，占比64.9%，同比增長(zhǎng)55.9%；磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量約1.7GWh，占比34.4%，同比下降33.5%；錳酸鋰電池裝機(jī)量約20.6MWh，占比0.4%，同比下降42.2%；鈦酸鋰電池裝機(jī)量約13.0MWh，占比0.3%，同比增長(zhǎng)近24倍。

值得一提的是，本月磷酸鐵鋰電池雖然在其主流配套的新能源客車領(lǐng)域受挫，但在新能源乘用車和專用車領(lǐng)域的裝機(jī)量較上年同期實(shí)現(xiàn)較大提升，分別增長(zhǎng)128.1%和231.1%。可見(jiàn)，磷酸鐵鋰電池除在新能源客車領(lǐng)域占主導(dǎo)地位外，還在新能源乘用車和專用車的某些細(xì)分領(lǐng)域備受市場(chǎng)青睞。

圖2:2020年7月動(dòng)力電池技術(shù)路線及配套分布

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2、僅5家企業(yè)同比下滑 瑞浦能源躍升第六

從電池生產(chǎn)企業(yè)來(lái)看，2020年7月實(shí)現(xiàn)新能源汽車裝機(jī)的電池生產(chǎn)企業(yè)共43家，其中排名前20企業(yè)的裝機(jī)量合計(jì)達(dá)4.9GWh，占比98.9%。較上年同期，前20企業(yè)中僅5家企業(yè)的裝機(jī)量同比下滑。

相較6月份，本月瑞浦能源、星恒電源、銀隆新能源、蜂巢能源4家企業(yè)晉升前20強(qiáng)，而江蘇春蘭、比克、萬(wàn)向一二三、安馳新能源則跌出前20陣營(yíng)。

6月裝機(jī)量排名前20的企業(yè)依次是寧德時(shí)代、LG化學(xué)、比亞迪、中航鋰電、國(guó)軒高科、億緯鋰能、力神、時(shí)代上汽、鵬輝能源、捷威動(dòng)力、塔菲爾、盟固利、多氟多、中興高能、江蘇春蘭、比克、三洋電機(jī)、萬(wàn)向一二三、安馳新能源、孚能科技。

值得一提的是，LG化學(xué)因特斯拉（上海）的持續(xù)增量，7月裝機(jī)量同比暴增122618.4%，穩(wěn)居中國(guó)市場(chǎng)裝機(jī)量第2名。

瑞浦能源本月裝機(jī)量103.81MWh，排名由上個(gè)月的第22名一躍進(jìn)入本月前10強(qiáng)，排至第6位。其主要配套車型有乘用車和專用車，其中乘用車占其裝機(jī)量的99.9%；配套車企主要有上汽通用五菱、云度新能源、威馬汽車和徐工集團(tuán)。

圖3：2020年7月動(dòng)力電池裝機(jī)量排名前20企業(yè)

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