600067:冠城大通2015年公司債券受托管理事務(wù)報告(2017年度)
股票簡稱：冠城大通 股票代碼：600067
債券簡稱：15冠城債 債券代碼：122444
冠城大通股份有限公司2015年公司債券
受托管理事務(wù)報告
（2017年度）
發(fā)行人
冠城大通股份有限公司
福建省福州市開發(fā)區(qū)快安延伸區(qū)創(chuàng)新樓
債券受托管理人
中信證券股份有限公司
廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座2018年4月
重要聲明
中信證券股份有限公司（“中信證券”）編制本報告的內(nèi)容及信息均來源于發(fā)行人對外披露的《冠城大通股份有限公司2017年年度報告》等相關(guān)公開信息披露文件、冠城大通股份有限公司（以下簡稱“冠城大通”、“發(fā)行人”或“公司”）提供的證明文件以及第三方中介機構(gòu)出具的專業(yè)意見。
本報告不構(gòu)成對投資者進行或不進行某項行為的推薦意見，投資者應(yīng)對相關(guān)事宜做出獨立判斷，而不應(yīng)將本報告中的任何內(nèi)容據(jù)以作為中信證券所作的承諾或聲明。
目錄
第一節(jié) 本次公司債券概況......4
第二節(jié) 發(fā)行人2017年度經(jīng)營情況和財務(wù)狀況......8
第三節(jié) 發(fā)行人募集資金使用情況......19
第四節(jié) 本次債券利息償付情況......20
第五節(jié) 債券持有人會議召開情況......21
第六節(jié) 公司債券擔(dān)保人資信情況......22
第七節(jié) 本次公司債券的信用評級情況......23
第八節(jié) 負責(zé)處理與公司債券相關(guān)事務(wù)專人的變動情況......24
第九節(jié) 其他情況......25
第一節(jié) 本次公司債券概況
一、發(fā)行人名稱
中文名稱：冠城大通股份有限公司
英文名稱：CITYCHAMPDARTONGCO.,LTD.
二、本次公司債券核準(zhǔn)文件及核準(zhǔn)規(guī)模
經(jīng)中國證監(jiān)會于2015年8月12日印發(fā)的“證監(jiān)許可[2015]1941號”批復(fù)核準(zhǔn)，發(fā)行人獲準(zhǔn)向合格投資者公開發(fā)行面值總額不超過28億元的公司債券。2015年8月26日，發(fā)行人成功發(fā)行人民幣28億元公司債券。
三、本次債券基本情況
1.債券名稱：冠城大通股份有限公司2015年公司債券（以下簡稱“本次債券”）。
2.債券簡稱及代碼：本次債券簡稱為“15冠城債”，代碼為122444。
3.發(fā)行規(guī)模：本次債券發(fā)行規(guī)模為人民幣28億元。
4.票面金額及發(fā)行價格：本次債券面值100元，按面值平價發(fā)行。
5.票面利率：本次債券票面利率為5.10%。
6.債券期限：本次債券為5年期，附第3年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)、發(fā)行人贖回選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。
7.發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)：發(fā)行人有權(quán)決定在本次債券存續(xù)期的第3年末上調(diào)本次債券后2年的票面利率。發(fā)行人將于本次債券第3個計息年度付息日前的第30個交易日，通過中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體發(fā)布關(guān)于是否上調(diào)本次債券票面利率以及上調(diào)幅度的公告。若發(fā)行人未行使上調(diào)票面利率選擇權(quán)，則本次債券后續(xù)期限票面利率仍維持原有票面利率不變。
8.發(fā)行人贖回選擇權(quán)：發(fā)行人有權(quán)決定在本次債券存續(xù)期的第3年末行使本次債券贖回選擇權(quán)。發(fā)行人將于本次債贖回選擇權(quán)。發(fā)行人將于本次債券第3個計息年度付日前的第30個交易日，通過中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體發(fā)布關(guān)于是否行使贖回選擇權(quán)的公告。若發(fā)行人決定行使贖回選擇權(quán)，本次債券將被視為第3年全部到期，發(fā)行人將以票面面值加最后一期利息向投資者贖回全部本次債券。所贖回債券的本金加第3個計息年度利息在兌付日一起支付。
發(fā)行人將按照本次債券登記機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定統(tǒng)計債券持有人名單，按照債券登記機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定辦理。若發(fā)行人不行使贖回選擇權(quán)，則本次債券將繼續(xù)在第4年、第5年存續(xù)。
9.投資者回售選擇權(quán)：發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否上調(diào)本次債券票面利率及上調(diào)幅度的公告后，投資者有權(quán)選擇在本次債券的第3個計息年度付息日將持有的本次債券按面值全部或部分回售給發(fā)行人或選擇繼續(xù)持有本次債券。本次債券第3個計息年度付息日即為回售支付日，發(fā)行人將按照上交所和債券登記機構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則完成回售支付工作。發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否上調(diào)本次債券票面利率及上調(diào)幅度的公告之日起3個交易日內(nèi)，行使回售選擇權(quán)的債券持有人可通過指定的交易系統(tǒng)進行回售申報，債券持有人的回售申報經(jīng)確認(rèn)后不能撤銷，相應(yīng)的本次債券份額將被凍結(jié)交易；回售申報期內(nèi)不進行申報的，則被視為放棄回售選擇權(quán)，繼續(xù)持有本次債券并接受上述關(guān)于是否上調(diào)本次債券票面利率及上調(diào)幅度的決定。
10.債券利率及其確定方式：本次債券票面利率由發(fā)行人和簿記管理人通過市場詢價協(xié)商確定，在本次債券存續(xù)期內(nèi)前3年固定不變，在本次債券存續(xù)期的第3年末，如發(fā)行人行使上調(diào)票面利率選擇權(quán)，未被贖回或回售部分的債券票面利率為存續(xù)期內(nèi)前3年票面利率加上調(diào)基點，并在本次債券存續(xù)期后2年固定不變。
11.債券形式：實名制記賬式公司債券。投資者認(rèn)購的本次債券在登記機構(gòu)開立的托管賬戶托管記載。本次債券發(fā)行結(jié)束后，債券認(rèn)購人可按照有關(guān)主管機構(gòu)的規(guī)定進行債券的轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押等操作。
12.還本付息方式及支付金額：本次債券采用單利按年計息，不計復(fù)利。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。本次債券于每年的付息日向投資者支付的利息金額為投資者截至付息債權(quán)登記日收市時所持有的本次債券票面總額與對應(yīng)的票面利率的乘積；于兌付日向投資者支付的本息金額為投資者截至兌付債權(quán)登記日收市時所持有的本次債券最后一期利息及所持有的債券票面總額的本金。
13.起息日：本次債券的起息日為2015年8月26日。
14.付息債權(quán)登記日：本次債券的付息債權(quán)登記日將按照上交所和中國證券登記公司的相關(guān)規(guī)定辦理。在付息債權(quán)登記日當(dāng)日收市后登記在冊的本次債券持有人，均有權(quán)就其所持本次債券獲得該付息債權(quán)登記日所在計息年度的利息。
15.付息日期：本次債券存續(xù)期間，本次債券的付息日為2016年至2020年每年的8月26日；若發(fā)行人行使贖回選擇權(quán)，則本次債券前2個計息年度的付息日為2016年和2017年每年的8月26日，第3個計息年度的利息連同所贖回債券的本金在2018年8月26日一同支付；若投資者行使回售選擇權(quán)，則其回售部分的本次債券的付息日為自2016年至2018年間每年的8月26日。如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日；每次付息款項不另計利息。
16.兌付債權(quán)登記日：本次債券的兌付債權(quán)登記日將按照上交所和中國證券登記公司的相關(guān)規(guī)定辦理。
17.兌付日期：本次債券的兌付日為2020年8月26日；若發(fā)行人行使贖回選擇權(quán)，則本次債券的兌付日為2018年8月26日；若投資者行使回售選擇權(quán)，則其回售部分的本次債券的兌付日為2018年8月26日。如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日，順延期間兌付款項不另計利息。
18.計息期限：本次債券的計息期限為2015年8月26日至2020年8月26日。若發(fā)行人行使贖回選擇權(quán)，則本次債券的計息期限為2015年8月26日至2018年8月26日；若投資者行使回售選擇權(quán)，則其回售部分的本次債券的計息期限為2015年8月26日至2018年8月26日。
19.付息、兌付方式：本次債券本息支付將按照證券登記機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定統(tǒng)計債券持有人名單，本息支付方式及其他具體安排按照證券登記機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定辦理。
20.擔(dān)保情況：本次債券無擔(dān)保。
21.信用級別及資信評級機構(gòu)：經(jīng)聯(lián)合信用評級有限公司（“聯(lián)合評級”）綜合評定，發(fā)行人的主體信用等級為AA，本次債券的信用等級為AA。
22.主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人：中信證券股份有限公司。
23.發(fā)行方式：本次債券發(fā)行采取網(wǎng)下面向合格投資者詢價配售的方式。網(wǎng)下申購由發(fā)行人、簿記管理人根據(jù)簿記建檔情況進行債券配售。
24.登記機構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司。
25.募集資金用途：本次公司債券募集資金扣除發(fā)行費用后擬用于償還金融機構(gòu)借款、補充流動資金。
第二節(jié) 發(fā)行人2017年度經(jīng)營情況和財務(wù)狀況
一、發(fā)行人基本情況
（一）發(fā)行人概況
公司名稱：冠城大通股份有限公司
英文名稱：CITYCHAMPDARTONGCO.,LTD.
法定代表人：韓孝煌
注冊資本：1,492,110,725元人民幣
注冊地址：福州市開發(fā)區(qū)快安延伸區(qū)創(chuàng)新樓
辦公地址：福建省福州市五一北路153號正祥商務(wù)中心2號樓8―10層
郵政編碼：350005
互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：http://www.gcdt.net
公司類型：股份有限公司（上市）
所屬行業(yè)：房地產(chǎn)業(yè)
經(jīng)營范圍：對外貿(mào)易；電器機械及器材，自動化儀表及系統(tǒng)制造、維修、銷售，有色金屬材料加工；五金、交電的批發(fā)、零售；房地產(chǎn)開發(fā)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。
股票上市交易所：上海證券交易所
股票簡稱：冠城大通
股票代碼：600067
統(tǒng)一社會信用代碼：91350000158166190Y
（二）發(fā)行人歷史沿革
發(fā)行人前身為福州水表廠，福州水表廠是一家成立于1978年的集體所有制企業(yè)。原福州市經(jīng)濟體制改革委員會于1986年11月16日印發(fā)《關(guān)于福州水表廠進行股份制試點的批復(fù)》（榕改委[1986]005號），同意以原福州水表廠（集體所有制企業(yè)）為主體，吸收社會群眾和部分小集體企業(yè)入股成立福州自動化儀表股份有限公司（以下簡稱“福州自儀”），并經(jīng)中國人民銀行福州分行《關(guān)于對福州自動化儀表股份有限公司發(fā)行股票的批復(fù)》（[88]榕銀金字第062號）批準(zhǔn)，福州自儀于1988年4月11日在福州市工商局注冊成立，并領(lǐng)取“榕工商字657號”《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》。
1997年5月8日，經(jīng)中國證監(jiān)會“證監(jiān)發(fā)字[1997]163號”復(fù)審批復(fù)、上海證券交易所“上證上字[1997]第023號”文件審核同意，發(fā)行人1,357.53萬股已公開發(fā)行的社會公眾股在上海證券交易所上市交易，上市時股票簡稱為“福州自儀”，股票代碼為600067。
1997年12月3日，發(fā)行人名稱變更為“福州大通機電股份有限公司”，公司股票簡稱自1997年12月8日起變更為“福州大通”。
2003年7月16日，發(fā)行人名稱變更為“冠城大通股份有限公司”，公司股票簡稱自2003年7月25日起變更為“冠城大通”。
（三）發(fā)行人歷次股本變動情況
1、發(fā)行人設(shè)立時的股本總額和股本結(jié)構(gòu)
1988年1月31日，福州會計師事務(wù)所出具了《驗資查帳報告》（[88]外咨
字第001號），審驗確認(rèn)：截至1987年11月底，發(fā)行人股金總額為3,093,512.73
元，其中，聯(lián)社股308,785.44元，企業(yè)股2,439,027.29元，集體股210,000元，
個人股135,700元；實繳股金總額2,686,793.17元，其中，聯(lián)社股308,785.44元，
企業(yè)股2,032,307.73元，集體股210,000元，個人股135,700元。1988年4月11
日，福州自儀領(lǐng)取了福州市工商局頒發(fā)的“榕工商字657號”《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)
照》，資金總額為2,686,793.17元。
2、1994年重組后的股本總額和股本結(jié)構(gòu)
發(fā)行人上市時的股本總額和股本結(jié)構(gòu)形成于發(fā)行人于1994年6月進行的重
組。經(jīng)發(fā)行人股東大會特別決議通過，并經(jīng)福建省經(jīng)濟體制改革委員會《關(guān)于福州自動化儀表股份有限公司重組的批復(fù)》（閩體改[1994]113 號）同意，福州變壓器廠進行分立，分立后福州自儀總股本為1,357.53萬元（社會公眾股）；福州自儀吸收合并福州大通機電股份有限公司，吸收合并后總股本為5,185.53萬股，其中，國家股1,226.28萬股，法人股693.66萬股，社會公眾股1,357.53萬股，內(nèi)部職工股1,908.06萬股。
3、發(fā)行人上市時的股本總額和股本結(jié)構(gòu)
經(jīng)中國證監(jiān)會“證監(jiān)發(fā)字[1997]163 號”復(fù)審批復(fù)、上海證券交易所“上證
上字[1997]第023號”文件審核同意，發(fā)行人1,357.53萬股社會公眾股于1997年
5月8日在上海證券交易所上市。福州自儀上市時的股本結(jié)構(gòu)如下：
單位：股
股份類別 股份數(shù) 占股本總額的比例
國家股 12,262,800 23.65%
法人股 6,936,600 13.38%
內(nèi)部職工股 19,080,600 36.80%
社會公眾股 13,575,300 26.17%
合計 51,855,300 100.00%
4、發(fā)行人上市后的歷次股本變動情況
經(jīng)股東大會審議通過，并經(jīng)福建省人民政府《關(guān)于同意福州自動化儀表股份有限公司變更股份和公司名稱及修改公司章程的批復(fù)》（閩政體股[1997]33號）批準(zhǔn)，發(fā)行人于1997年實施送股及轉(zhuǎn)增方案，每10股送3股轉(zhuǎn)增3股。本次送股及轉(zhuǎn)增實施完成后，發(fā)行人股本變更為82,968,480股。
1997年12月29日，福州市國有資產(chǎn)管理局分別與福州第一開關(guān)廠、福建
省金益貿(mào)易公司、福州市晉安區(qū)國有資產(chǎn)營運公司、福州變壓器廠、福州蓄電池總廠、福建興業(yè)銀行馬江辦事處、福州稅務(wù)財務(wù)咨詢公司七家單位簽訂了《法人股轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》，以每股1.9元的價格受讓七家單位持有的發(fā)行人股份，合計受讓1,607,360股。
經(jīng)發(fā)行人1998年度股東大會審議通過，并經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于福州大通機
電股份有限公司申請配股的批復(fù)》（證監(jiān)公司字[2000]0031 號）核準(zhǔn)、福建省人
民政府《關(guān)于同意福州大通機電股份有限公司調(diào)整總股本及股權(quán)結(jié)構(gòu)的批復(fù)》（閩政體股[2001]0031號）批準(zhǔn)，發(fā)行人進行配股，每10股配3股。本次配股實施完成后，發(fā)行人股本變更為105,011,660股。
經(jīng)中國證監(jiān)會“證監(jiān)公司字[2000]118號”文批準(zhǔn)，2000年8月28日發(fā)行人
內(nèi)部職工股39,687,650股上市流通。
經(jīng)發(fā)行人2002年第二次臨時股東大會決議通過，并經(jīng)福建省人民政府《關(guān)
于同意福州大通機電股份有限公司調(diào)整總股本及股權(quán)結(jié)構(gòu)的批復(fù)》（閩政體股[2002]35號）批準(zhǔn)，發(fā)行人實施送股及轉(zhuǎn)增方案，每10股送2股轉(zhuǎn)增4股。本次送股及轉(zhuǎn)增實施完成后，發(fā)行人股本變更為168,018,653股。
2002年國有股轉(zhuǎn)讓。福州盈榕投資有限公司（以下簡稱“盈榕投資”，豐榕
投資系由盈榕投資進行名稱變更而來）受讓福州市國有資產(chǎn)管理局所持福州大通27,596,190股國家股。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，盈榕投資持有公司社會法人股44,153,904股（經(jīng)2002年10月30日實施2002年半年度送股及公積金轉(zhuǎn)增股本方案后，福州市國資局所持福州大通27,596,190股變更為44,153,904股），占總股本的26.28%，成為公司第一大股東。
經(jīng)2004年5月12日發(fā)行人2003年度股東大會審議通過，并經(jīng)2004年6月
19日福建省人民政府“閩政股[2004]6號”批復(fù)同意，發(fā)行人于2004年實施送股
及轉(zhuǎn)增方案，每10股送2股轉(zhuǎn)增4股。本次送股及轉(zhuǎn)增后，發(fā)行人股本變更為
268,829,845股。
經(jīng)發(fā)行人2004年度股東大會審議通過，并經(jīng)福建省人民政府《關(guān)于同意福
州大通機電股份有限公司調(diào)整總股本及股權(quán)結(jié)構(gòu)的批復(fù)》（閩政股[2005]20號）
批準(zhǔn)，發(fā)行人實施送股及轉(zhuǎn)增方案，每10股送1股轉(zhuǎn)增1股。本次轉(zhuǎn)增股本后，
發(fā)行人股本變更為322,595,814股。
2006年，發(fā)行人實施股權(quán)分置改革。股權(quán)分置改革完成后，發(fā)行人股本結(jié)構(gòu)
變更為：
股權(quán)分置改革完成后發(fā)行人股本結(jié)構(gòu)
單位：股
變更前 變更后
股份類別 股份數(shù) 所占比例 股份類別 股份數(shù) 所占比例
法人股 113,932,462 35.32% 限售流通股 93,066,126 28.85%
社會公眾股 208,663,352 64.68% 無限售流通 229,529,688 71.15%
股
合計 322,595,814 100.00% 合計 322,595,814 100.00%
經(jīng)發(fā)行人2005年度股東大會批準(zhǔn)，公司實施每10股送1.5股。本次送股完
成后，發(fā)行人股本變更為370,985,186股。
經(jīng)發(fā)行人2006年第一次臨時股東大會審議通過，并經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于核
準(zhǔn)冠城大通股份有限公司向StarlexLimited發(fā)行新股購買資產(chǎn)的批復(fù)》（證監(jiān)公司
字[2007]62號）批準(zhǔn)，發(fā)行人于2007年實施定向發(fā)行股份購買資產(chǎn)。本次定向
增發(fā)實施完成后，發(fā)行人股本變更為443,705,186股。
經(jīng)發(fā)行人2006年度股東大會審議通過，公司于2007年實施送股方案，每10
股送0.836股。本次送股完成后，發(fā)行人股本變更為480,798,940股。
經(jīng)發(fā)行人2007年度股東大會審議，公司實施送股方案，每10股送1.5股。
本次送股完成后，發(fā)行人股本變更為552,918,781股。
經(jīng)發(fā)行人2007年第二次臨時股東大會、2008年第一次臨時股東大會審議通
過，并經(jīng)中國證監(jiān)會“證監(jiān)許可[2008]734號”文核準(zhǔn)，發(fā)行人于2008年8月增
發(fā)6,000萬股A股股票。本次增發(fā)完成后，發(fā)行人的股本變更為612,918,781股。
經(jīng)發(fā)行人2009年度股東大會審議通過，公司實施送股及轉(zhuǎn)增方案，每10股
送1股轉(zhuǎn)增1股。本次送股及轉(zhuǎn)增完成后，發(fā)行人股本變更為735,502,537股。
經(jīng)發(fā)行人2011年度股東大會審議通過，公司實施送股及轉(zhuǎn)增方案，每10股
送5股轉(zhuǎn)增1股。本次送股及轉(zhuǎn)增完成后，發(fā)行人股本變更為1,176,804,059股。
2010年12月17日，發(fā)行人2010年第三次臨時股東大會審議通過《冠城大
通股份有限公司股票期權(quán)激勵計劃（修訂稿）》。該計劃已獲得中國證監(jiān)會備案無異議。2013年6月，發(fā)行人股票期權(quán)激勵計劃實施第一次行權(quán)，行權(quán)股票數(shù)量合計為1,182.90萬股。本次行權(quán)完成后，發(fā)行人股本變更為1,188,633,059股。 2013年12月，發(fā)行人股票期權(quán)激勵計劃實施第二次行權(quán)，行權(quán)股票數(shù)量合計為192.50萬股。本次行權(quán)完成后，發(fā)行人股本變更為1,190,558,059股。 2014年12月，發(fā)行人股票期權(quán)激勵計劃實施第三次行權(quán)，行權(quán)股票數(shù)量合計為278.40萬股。本次行權(quán)完成后，發(fā)行人股本變更為1,193,342,059股。 2015年4月，發(fā)行人第九屆董事會第二十三次（臨時）會議審議通過《關(guān)于提前贖回“冠城轉(zhuǎn)債”的議案》。“冠城轉(zhuǎn)債”自2015年1月19日開始進入轉(zhuǎn)股期至贖回登記日2015年4月23日，共有1,795,292,000元“冠城轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)換成公司股票，轉(zhuǎn)股數(shù)量合計為289,562,666股。其余4,708,000萬元“冠城轉(zhuǎn)債”由
發(fā)行人全部贖回。本次可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股完成后，發(fā)行人股本變更為
1,482,904,725股。
2015年10月，發(fā)行人股票期權(quán)激勵計劃實施第四次行權(quán)，行權(quán)股票數(shù)量合
計為489.00萬股。本次行權(quán)完成后，發(fā)行人股本變更為1,487,794,725股。
2016年11月，發(fā)行人股票期權(quán)激勵計劃實施第五次行權(quán)，行權(quán)股票數(shù)量合
計為431.60萬股。本次行權(quán)完成后，發(fā)行人股本變更為1,492,110,725股。
二、發(fā)行人2017年度經(jīng)營情況
報告期內(nèi)，發(fā)行人以鞏固房地產(chǎn)和漆包線、推動新能源轉(zhuǎn)型落地的發(fā)展戰(zhàn)略為指導(dǎo)，以穩(wěn)健經(jīng)營為前提，房地產(chǎn)、漆包線業(yè)務(wù)平穩(wěn)發(fā)展，新能源業(yè)務(wù)從無到有，成功實現(xiàn)落地。2017年，發(fā)行人實現(xiàn)營業(yè)收入68.97億元，較上年同期增長12.53%，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤5.95億元，較上年同期增長85.11%。
1、新能源鋰電池業(yè)務(wù)實現(xiàn)質(zhì)的突破
2017年是發(fā)行人新能源業(yè)務(wù)實現(xiàn)質(zhì)的突破的重要一年。報告期內(nèi)，發(fā)行人控股子公司福建冠城瑞閩新能源科技有限公司一期0.9GWH的PACK自動生產(chǎn)線、電芯生產(chǎn)線建成實現(xiàn)投產(chǎn)，采用的生產(chǎn)設(shè)備及工藝流程先進并可追溯，生產(chǎn)電池性能優(yōu)良，一期主要產(chǎn)品已通過國家強制性標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證，目前已有3款電池產(chǎn)品配套整車進入國家工信部《道路機動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》。冠城瑞閩生產(chǎn)的鋰電池已供給多家整車廠及儲能廠家測試，產(chǎn)品性能滿足客戶各項要求，目前正在進一步洽談之中。此外，冠城瑞閩注重技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新能力，擁有以王浩然博士、何平博士、楊允杰博士、楊智寧碩士等一批高端人才為首的技術(shù)研發(fā)團隊，團隊成員均來自國內(nèi)外一流鋰電池企業(yè)、整車企業(yè)或研發(fā)機構(gòu)，并積極開展產(chǎn)學(xué)研融合，與中國科學(xué)院海西研究院共建新能源材料及器件研究實驗室，開展技術(shù)創(chuàng)新、培養(yǎng)優(yōu)秀人才，提升科技成果的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化能力。
在電解液添加劑方面，2017年，發(fā)行人下屬公司福建邵武創(chuàng)鑫新材料有限公司主要致力于加強生產(chǎn)過程管理和生產(chǎn)自動化控制改造，優(yōu)化生產(chǎn)工藝，提高產(chǎn)品生產(chǎn)效率。
2、房地產(chǎn)業(yè)務(wù)深耕重點戰(zhàn)略區(qū)域
發(fā)行人目前在北京開發(fā)的商品房項目主要是冠城大通百旺府，位于中關(guān)村發(fā)展區(qū)的核心位置――中關(guān)村永豐高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地的東北角，地理位置優(yōu)越。南京的冠城大通藍郡項目地處國家級江北新區(qū)，毗鄰地鐵S8號線龍池站以及寧連高速、江北快速路等多條交通要道，項目品質(zhì)優(yōu)良，在區(qū)域市場內(nèi)具有一定的競爭優(yōu)勢。受報告期內(nèi)部分項目所在區(qū)域宏觀調(diào)控及可售項目少于上年同期因素綜合影響，2017年，發(fā)行人房地產(chǎn)業(yè)務(wù)實現(xiàn)合同銷售面積21.34萬平方米，同比減少38.70%；合同銷售額37.40億元，同比減少14.71%。報告期內(nèi)，發(fā)行人新取得位于常熟濱江新市區(qū)的2017A-003地塊、常熟虞山鎮(zhèn)的2017B-004地塊，以及位于南京六合區(qū)的NO.2017G067地塊，合計新取得土地面積約20.77萬平方米，進一步增加發(fā)行人土地儲備。
3、漆包線業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長
報告期內(nèi)，發(fā)行人緊隨國家大力推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的政策方向，繼續(xù)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，以汽車特別是新能源汽車、電動工具客戶為發(fā)展重點，加大重點產(chǎn)品及高附加值產(chǎn)品市場的開發(fā)、推廣力度，主動挖掘新客戶，延續(xù)了漆包線業(yè)務(wù)良好發(fā)展局面。同時，發(fā)行人加快儲備技術(shù)的市場化，部分產(chǎn)品如變頻漆包扁線、耐高溫汽車電機用漆包扁線等技術(shù)處于行業(yè)領(lǐng)先地位。報告期內(nèi)，發(fā)行人漆包線業(yè)務(wù)以低能耗、低排放、清潔生產(chǎn)為方向，加快技改步伐。
4、其他業(yè)務(wù)發(fā)展情況
報告期內(nèi)，發(fā)行人參股的富滇銀行股份有限公司實施了2016年度利潤分配，為其帶來共計3,000萬元的投資收益。
截至報告期末，發(fā)行人參與設(shè)立的股權(quán)投資基金情況如下：福建省新興產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資有限合伙企業(yè)投資項目5個；福建冠城華匯股權(quán)投資有限合伙企業(yè)2017年獲得投資項目分紅款1,457.28萬元，投資項目1個；福建冠城股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）投資項目13個；航科智匯股權(quán)投資基金（平潭）合伙企業(yè)（有限合伙）投資項目1個。
此外，發(fā)行人全資子公司福建冠城投資有限公司于報告期內(nèi)通過受讓、增持合計持有天津力神電池股份有限公司1.311%股權(quán)。
三、發(fā)行人2017年度財務(wù)狀況
1、合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)
單位：元
項目 2017年12月31日 2016年12月31日 增減變化
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 2,540,905,096.68 4,035,476,149.93 -37.04%
以公允價值計量且其變動計 175,091,943.84 - -
入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 233,091,772.28 74,310,987.61 213.67%
應(yīng)收賬款 664,305,373.73 648,062,969.33 2.51%
預(yù)付款項 350,028,046.75 342,531,151.43 2.19%
其他應(yīng)收款 489,328,361.07 78,922,572.56 520.01%
存貨 11,435,092,727.86 9,294,109,281.49 23.04%
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) - - -
其他流動資產(chǎn) 321,278,895.83 163,661,749.91 96.31%
流動資產(chǎn)合計 16,209,122,218.04 14,637,074,862.26 10.74%
非流動資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn) 1,573,928,831.69 1,751,591,240.13 -10.14%
長期應(yīng)收款 188,897,430.59 188,897,430.59 0.00%
長期股權(quán)投資 618,776,112.16 588,785,779.86 5.09%
固定資產(chǎn) 1,309,917,294.23 1,363,454,686.52 -3.93%
在建工程 302,269,261.77 46,204,150.08 554.20%
無形資產(chǎn) 478,247,897.90 492,480,912.05 -2.89%
商譽 42,589,643.01 108,394,382.63 -60.71%
長期待攤費用 16,221,284.57 14,096,029.98 15.08%
遞延所得稅資產(chǎn) 8,831,270.57 7,507,046.83 17.64%
其他非流動資產(chǎn) 179,063,060.98 675,814,712.02 -73.50%
非流動資產(chǎn)合計 4,718,742,087.47 5,237,226,370.69 -9.90%
資產(chǎn)總計 20,927,864,305.51 19,874,301,232.95 5.30%
流動負債：
短期借款 852,973,809.17 921,000,000.00 -7.39%
應(yīng)付票據(jù) 42,727,000.00 96,238,257.01 -55.60%
應(yīng)付賬款 1,208,563,754.31 1,454,887,612.36 -16.93%
預(yù)收款項 3,570,522,693.34 3,251,736,568.73 9.80%
應(yīng)付職工薪酬 17,849,716.50 13,759,855.19 29.72%
應(yīng)交稅費 1,660,493,994.83 1,192,637,198.39 39.23%
應(yīng)付利息 69,983,887.43 53,194,961.39 31.56%
應(yīng)付股利 11,602,225.86 5,690,086.04 103.90%
其他應(yīng)付款 1,164,231,531.81 1,330,228,397.99 -12.48%
一年內(nèi)到期的非流動負債 222,700,000.00 159,825,000.00 39.34%
流動負債合計 8,821,648,613.25 8,479,197,937.10 4.04%
非流動負債：
長期借款 839,500,000.00 720,722,500.00 16.48%
應(yīng)付債券 2,773,006,603.12 2,763,695,563.02 0.34%
項目 2017年12月31日 2016年12月31日 增減變化
遞延收益 1,400,000.00 1,599,999.95 -12.50%
遞延所得稅負債 1,693,128.23 1,635,203.98 3.54%
其他非流動負債 173,547,833.83 173,547,833.83 0.00%
非流動負債合計 3,789,147,565.18 3,661,201,100.78 3.49%
負債合計 12,610,796,178.43 12,140,399,037.88 3.87%
所有者權(quán)益
股本 1,492,110,725.00 1,492,110,725.00 0.00%
資本公積 1,222,375,228.24 1,235,880,209.94 -1.09%
其他綜合收益 27,532,692.77 28,549,376.12 -3.56%
盈余公積 392,166,630.90 371,239,735.15 5.64%
未分配利潤 4,113,340,810.22 3,688,314,826.02 11.52%
歸屬于母公司所有者權(quán)益合 7,247,526,087.13 6,816,094,872.23 6.33%
計
少數(shù)股東權(quán)益 1,069,542,039.95 917,807,322.84 16.53%
所有者權(quán)益合計 8,317,068,127.08 7,733,902,195.07 7.54%
負債和所有者權(quán)益總計 20,927,864,305.51 19,874,301,232.95 5.30%
截至2017年12月31日，發(fā)行人資產(chǎn)總額為20,927,864,305.51元，較年初增加5.30%；負債總額為12,610,796,178.43元，較年初增加3.87%；歸屬于母公司股東的所有者權(quán)益為7,247,526,087.13元，較年初增加6.33%。
2、合并利潤表主要數(shù)據(jù)
單位：元
項目 2017年度 2016年度 增減變化
一、營業(yè)總收入 6,896,989,336.50 6,129,156,477.11 12.53%
其中：營業(yè)收入 6,896,989,336.50 6,129,156,477.11 12.53%
二、營業(yè)總成本 6,146,866,354.01 5,667,104,981.24 8.47%
其中：營業(yè)成本 4,876,093,769.83 4,635,384,711.87 5.19%
稅金及附加 735,502,122.09 448,296,055.08 64.07%
銷售費用 137,773,580.94 143,343,768.09 -3.89%
管理費用 226,169,897.34 217,438,297.08 4.02%
財務(wù)費用 168,332,118.14 192,122,234.52 -12.38%
資產(chǎn)減值損失 2,994,865.67 30,519,914.60 -90.19%
加：公允價值變動收益（損失以 -5,786,104.58 - -
“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填 333,942,918.96 122,986,036.56 171.53%
列）
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè) 30,110,407.16 20,795,321.61 44.79%
的投資收益
資產(chǎn)處置收益（損失以“－” 27,576,450.53 -322,010.22 -8663.84%
號填列）
其他收益 622,099.95 - -
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填 1,106,478,347.35 584,715,522.21 89.23%
列）
加：營業(yè)外收入 11,242,137.53 21,610,514.84 -47.98%
項目 2017年度 2016年度 增減變化
減：營業(yè)外支出 14,509,549.61 9,698,029.72 49.61%
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填 1,103,210,935.27 596,628,007.33 84.91%
列）
減：所得稅費用 371,333,276.52 232,216,345.11 59.91%
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 731,877,658.75 364,411,662.22 100.84%
歸屬于母公司所有者的凈利潤 595,163,952.45 321,517,130.98 85.11%
少數(shù)股東損益 136,713,706.30 42,894,531.24 218.72%
六、其他綜合收益的稅后凈額 -1,056,386.12 30,073,309.19 -103.51%
七、綜合收益總額 730,821,272.63 394,484,971.41 85.26%
歸屬于母公司所有者的綜合收益總 594,147,269.10 351,590,440.17 68.99%
額
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 136,674,003.53 42,894,531.24 218.63%
2017年度，發(fā)行人營業(yè)收入為6,896,989,336.50元，較上年同期增加
12.53%；營業(yè)利潤為1,106,478,347.35元，較上年同期增加89.23%。凈利潤為731,877,658.75元，較上年同期增加100.84%。
3、合并現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù)
項目 2017年度 2016年度 增減變化
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 7,401,840,344.90 7,531,089,894.44 -1.72%
收到的稅費返還 3,945,267.11 4,313,580.41 -8.54%
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 567,395,171.38 569,319,992.02 -0.34%
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 7,973,180,783.39 8,104,723,466.87 -1.62%
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 6,865,807,254.10 3,975,849,651.95 72.69%
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 219,264,744.59 203,753,696.31 7.61%
支付的各項稅費 923,036,689.44 1,131,380,118.43 -18.41%
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 629,445,371.34 437,719,462.41 43.80%
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 8,637,554,059.47 5,748,702,929.10 50.25%
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -664,373,276.08 2,356,020,537.77 -128.20%
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 327,846,244.69 614,237,600.00 -46.63%
取得投資收益收到的現(xiàn)金 53,656,672.18 67,323,449.88 -20.30%
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期 53,356,576.91 1,325,956.34 3924.01%
資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn) 7,995,675.19 87,913,251.58 -90.91%
金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 8,450,518.56 -100.00%
投資活動現(xiàn)金流入小計 442,855,168.97 779,250,776.36 -43.17%
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期 256,871,021.17 129,393,030.16 98.52%
資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 710,264,503.23 1,676,548,722.20 -57.64%
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn) - - -
金凈額
項目 2017年度 2016年度 增減變化
投資活動現(xiàn)金流出小計 967,135,524.40 1,805,941,752.36 -46.45%
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -524,280,355.43 - -48.93%
1,026,690,976.00
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金 54,890,515.00 38,870,760.00 41.21%
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到 54,890,515.00 12,500,000.00 339.12%
的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 1,999,328,994.98 1,715,366,362.06 16.55%
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 - - -
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 16,096,527.10 22,317,841.76 -27.88%
籌資活動現(xiàn)金流入小計 2,070,316,037.08 1,776,554,963.82 16.54%
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 1,885,702,685.81 2,465,529,787.80 -23.52%
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn) 382,135,618.23 453,425,124.92 -15.72%
金
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股 14,516,600.00 54,686,154.16 -73.45%
利、利潤
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 38,435,682.21 4,818,650.00 697.64%
籌資活動現(xiàn)金流出小計 2,306,273,986.25 2,923,773,562.72 -21.12%
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -235,957,949.17 - -79.43%
1,147,218,598.90
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影 -19,864,837.02 27,920,675.27 -171.15%
響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 - 210,031,638.14 -787.74%
1,444,476,417.70
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 3,963,875,925.45 3,753,844,287.31 5.60%
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 2,519,399,507.75 3,963,875,925.45 -36.44%
2017年，發(fā)行人經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額-664,373,276.08元，投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-524,280,355.43元，籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-235,957,949.17元。
第三節(jié) 發(fā)行人募集資金使用情況
根據(jù)《冠城大通股份有限公司公開發(fā)行2015年公司債券募集說明書》的相關(guān)內(nèi)容，發(fā)行人本次債券募集資金均嚴(yán)格按照約定扣除發(fā)行費用后用于償還金融機構(gòu)借款、補充公司流動資金。
在扣除募集費用后，發(fā)行人根據(jù)相關(guān)管理程序及資金管理計劃，統(tǒng)籌歸還公司及下屬子公司合計155,500萬元金融機構(gòu)貸款，并將119,739萬元公司債券募集資金轉(zhuǎn)入公司基本賬戶用于補充日常經(jīng)營周轉(zhuǎn)使用。
截止2017年12月31日，專門賬戶中剩余的公司債券募集資金余額為人民幣1萬元。上述公司債券募集資金的管理和使用，與公司債券募集說明書承諾的用途、使用計劃和其他約定一致，符合公司債券募集資金使用的各項規(guī)定。
第四節(jié) 本次債券利息償付情況
本次債券存續(xù)期間，本次債券的付息日為2016年至2020年每年的8月26日；若發(fā)行人行使贖回選擇權(quán)，則本次債券前2個計息年度的付息日為2016年和2017年每年的8月26日，第3個計息年度的利息連同所贖回債券的本金在2018年8月26日一同支付；若投資者行使回售選擇權(quán)，則其回售部分的本次債券的付息日為自2016年至2018年間每年的8月26日。如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個工作。
報告期內(nèi)，發(fā)行人于2017年8月28日（因2017年8月26日、27日為休息日）按時足額兌付了2016年8月26日至2017年8月25日的利息。
第五節(jié) 債券持有人會議召開情況
2017年度，發(fā)行人未召開債券持有人會議。
第六節(jié) 公司債券擔(dān)保人資信情況
本次債券無擔(dān)保。
第七節(jié) 本次公司債券的信用評級情況
經(jīng)聯(lián)合評級綜合評定，發(fā)行人的主體信用等級為AA，評級展望為“穩(wěn)定”，本次債券的信用等級為AA。
根據(jù)監(jiān)管部門和聯(lián)合評級對跟蹤評級的有關(guān)要求，聯(lián)合評級將在本次債券存續(xù)期內(nèi)，每年發(fā)行人公告年報后2個月內(nèi)對本次公司債券進行一次定期跟蹤評級，并在本次債券存續(xù)期內(nèi)根據(jù)有關(guān)情況進行不定期跟蹤評級。報告期內(nèi)，聯(lián)合評級未出具本次公司債券的不定期跟蹤評級。
聯(lián)合評級將密切關(guān)注發(fā)行人的經(jīng)營管理狀況及相關(guān)信息，如發(fā)現(xiàn)發(fā)行人或者本次債券相關(guān)要素出現(xiàn)重大變化，或發(fā)現(xiàn)其存在或出現(xiàn)可能對信用等級產(chǎn)生較大影響的重大事件時，聯(lián)合評級將落實有關(guān)情況并及時評估其對信用等級產(chǎn)生的影響，據(jù)以確認(rèn)或調(diào)整本次債券的信用等級。
如發(fā)行人不能及時提供上述跟蹤評級資料及情況，聯(lián)合評級將根據(jù)有關(guān)情況進行分析并調(diào)整信用等級，必要時，可公布信用等級暫時失效，直至發(fā)行人提供相關(guān)資料。
跟蹤評級結(jié)果將在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）和聯(lián)合評級網(wǎng)站（http://www.lianhecreditrating.com.cn）予以公布并同時報送發(fā)行人、監(jiān)管部門、交易機構(gòu)等。
2016年5月，聯(lián)合評級對發(fā)行人及本次債券進行了跟蹤評級，維持發(fā)行人主體信用等級為“AA”，評級展望維持“穩(wěn)定”；同時維持本次債券的債項信用等級為“AA”。
2017年5月，聯(lián)合評級出具了2017年跟蹤評級報告，維持發(fā)行人主體信用等級為“AA”，評級展望維持“穩(wěn)定”；同時維持本次債券的債項信用等級為“AA”。
截至目前，聯(lián)合評級尚未發(fā)布2018年定期跟蹤評級報告。
第八節(jié) 負責(zé)處理與公司債券相關(guān)事務(wù)專人的變動情況
2017年，發(fā)行人負責(zé)處理與公司債券相關(guān)事務(wù)的專人未發(fā)生變動。
第九節(jié) 其他情況
一、對外擔(dān)保情況
截至2017年末，公司對外擔(dān)保（含對子公司擔(dān)保）余額合計為人民幣8.74億元，占2017年末凈資產(chǎn)的12.06%。
二、涉及的重大未決訴訟或仲裁事項
報告期內(nèi)，發(fā)行人沒有發(fā)生該事項。
三、相關(guān)當(dāng)事人
2017年度，本次公司債券的受托管理人和資信評級機構(gòu)均未發(fā)生變動。
四、其他需要說明的情況
截至2017年12月31日發(fā)行人未發(fā)生《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》第
四十五條列示的可能影響發(fā)行人經(jīng)營情況和償債能力的重大事項。
（本頁無正文，為《冠城大通股份有限公司2015年公司債券受托管理事務(wù)
報告（2017年度）》之蓋章頁）
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